Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wartość oferty Ryvu Therapeutics może wynieść ponad 250 mln zł

Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics
Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics
Udostępnij

Ryvu Therapeutics S.A. (RVU (RYVU)), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, poinformowała, że zakończył się proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych oraz zapisy na akcje dla Inwestorów Indywidualnych w ofercie publicznej akcji serii J.

  • Spółka otrzymała od Inwestorów Instytucjonalnych i Indywidualnych deklaracje i zapisy implikujące objęcie wszystkich akcji serii J oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym oraz Indywidualnym  po cenie 55,00 zł za jedną akcję serii J.
  • Ponadto, zgodnie z zawartą wcześniej umową, Spółka spodziewa się złożenia zapisu na 1.917.437 akcji przez BioNTech, po cenie 48,86 zł.
  • Oznacza to, że wartość brutto oferty może wynieść 250,3 mln zł.
  • W przypadku powodzenia emisji pozyskane środki pozwolą na realizację planów rozwoju Spółki na lata 2022-2024.
  • Firmą Inwestycyjną i Globalnym Koordynatorem jest Trigon Dom Maklerski, a współprowadzącym księgę popytu Biuro Maklerskie mBank. Doradcą Prawnym Spółki jest Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy.

- Zainteresowanie ofertą było bardzo duże. Udział w ofercie zadeklarowali zarówno dotychczasowi akcjonariusze, jak i nowi inwestorzy. W przypadku powodzenia emisji, posiadane środki pieniężne, kapitał pozyskany z rynku kapitałowego oraz od BioNTech, a także środki z innych źródeł, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny, czy dotacje, pozwolą nam realizować nasze plany rozwoju na lata 2022-2024 – podsumowuje Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics.

Poza określeniem ceny emisyjnej i liczby zaoferowanych akcji, ustalono liczbę akcji oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów. Inwestorom Indywidualnym zaoferowanych zostanie 30.753 akcji, Inwestorom Instytucjonalnym 2.816.484 akcji, a w transzy dla BioNTech 1.917.437 akcji. Zapisy   Inwestorów Indywidualnych oraz budowa księgi popytu zakończyły się 15 grudnia. Zapisy dla Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 16-20 grudnia, a dla BioNTech 21 grudnia. Przydział oferowanych akcji nastąpi 22 grudnia br.

Wielkość oferty ma docelowo objąć 4.764.674 akcji serii J. Pozyskane w ofercie publicznej środki Spółka zamierza przeznaczyć na realizację planów rozwoju na lata 2022-2024, skupionych na maksymalizacji wartości Spółki dla Akcjonariuszy:

  • szeroki rozwój RVU120,
  • wsparcie rozwoju SEL24 przez grupę Menarini,
  • koncentracja na projektach celujących w mechanizm syntetycznej śmiertelności w nowotworach,
  • przyspieszenie prac w portfolio projektów wczesnej fazy.

W powyższej perspektywie Spółka zakłada uzyskiwanie płatności z tytułu kolejnych kamieni milowych w trwających współpracach badawczo-rozwojowych (m.in. BioNTech, Exelixis, Galapagos, Merck) oraz podpisywanie co najmniej jednej nowej umowy partneringowej rocznie.

Harmonogram oferty

16-20 grudnia 2022 r.

Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

do 21 grudnia 2022 r.

Okres przyjmowania zapisu od BioNTech

21 grudnia 2022 r.

Przyjmowanie zapisów (jeśli nastąpią) od Inwestorów Zastępczych,
którzy odpowiedzą na zaproszenie Globalnego Koordynatora lub Współprowadzącego Księgę Popytu

22 grudnia 2022 r.

Przydział Akcji Oferowanych („Data Przydziału”), zamknięcie Oferty

około 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych

Przewidywany termin rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

Pełne warunki oferty akcji serii J zostały przedstawione w Prospekcie, który jest dostępny  na stronie internetowej Spółki – www.ryvu.com/pl/spo/.

Funkcję Firmy Inwestycyjnej i Globalnego Koordynatora będzie pełnić Trigon Dom Maklerski, a funkcję współprowadzącego księgę popytu Biuro Maklerskie mBank. Doradcą Prawnym Spółki w projekcie jest Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus