Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Marvipol Development rozpoczyna emisję obligacji

Udostępnij

Notowany na GPW deweloper zaoferuje inwestorom 3-5-letnie obligacje o wartości do 60 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 5,4 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 12,2%. Zapisy na obligacje MVP (MARVIPOL) Development będą przyjmowane od 14 do 27 lipca bieżącego roku, a cena emisyjna obligacji będzie zależna od dnia złożenia zapisu.

Marvipol Development oferuje inwestorom do 60.000 obligacji serii P2022B o wartości nominalnej 1000 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany co pół roku, a ich wykup nastąpi 4 lutego 2027 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

Cena emisyjna obligacji dla zapisów złożonych w dniach 14-18 lipca wyniesie 993 zł. Dla zapisów złożonych od 19 do 24 lipca cenę ustalono na 995 zł, a w dniach 25-27 lipca – 997 zł.

Oferta obligacji serii P2022B jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, realizowanego na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 sierpnia 2022 r. Jest ostatnia z emisji przeprowadzonych w ramach tego programu. W związku z upływającą datą ważności prospektu oraz faktem, iż wszystkie przeprowadzone w ostatnich dwóch latach oferty obligacji Marvipol Development kończyły się nadsubskrypcją, Zarząd Spółki zdecydował o zwiększeniu wartości oferty do kwoty 60 mln zł, aby w przypadku większego popytu dać możliwość zainteresowanym nabywcom objęcia obligacji w pełnej wysokości.

– Środki z emisji obligacji zamierzamy przeznaczyć na rozwój biznesu w obu podstawowych segmentach działaności Grupy - mieszkaniowym i magazynowym. Dzięki atrakcyjnemu bankowi ziemi oraz mocnym fundamentom organizacyjnym i finansowym jesteśmy gotowi, by optymalnie wykorzystać zmieniajace się warunku na rynku nieruchomości, w szczególności w jego mieszkaniowym segmencie, dla wzrostu skali naszej działalności – komentuje Mariusz Książek, prezes Marvipol Development.

Zapisy na obligacje Marvipol Development S.A. będą przyjmowane przez Michael / Ström Dom Maklerski,  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski BDM, Ipopema Securities oraz Noble Securities.

Harmonogram oferty publicznej obligacji Marvipol Development S.A.

Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów

14 lipca 2023 r.

Dzień zakończenia przyjmowania zapisów

27 lipca 2023 r.

Dzień przydziału

31 lipca 2023 r.

Przewidywany dzień emisji

4 sierpnia 2023 r.

Przewidywany termin startu notowań obligacji

sierpień 2023 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus