Wiodąca firma branży zarządzania wierzytelnościami zaoferuje inwestorom obligacje o wartości 50 mln zł. Zapisy na obligacje BST (BEST) będą przyjmowane od 3 do 16 października br. Ich oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 5 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 10,79%*, a cena emisyjna obligacji będzie zależna od dnia złożenia zapisu.
BEST S.A. oferuje inwestorom 500.000 obligacji serii Z5 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 18 lipca 2028 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
Cena emisyjna obligacji dla zapisów złożonych w dniach od 3 do 6 października wyniesie 99,40 zł. Dla zapisów złożonych od 7 do 10 października cenę ustalono na 99,70 zł, a dla zapisów składanych w dniach od 11 do 16 października – 100,00 zł.
– Oferty obligacji BEST S.A. serii Z3 i Z4, przeprowadzone w III kwartale br., spotkały się z dużym zainteresowaniem inwestorów, skutkującym redukcją zapisów. W związku z tym, jak i nieodległym terminem wygaśnięcia prospektu emisyjnego, zdecydowaliśmy się zwiększyć wartość oferty obligacji Z5 do 50 mln zł. Zakładamy, że krok ten umożliwi inwestorom objęcie oczekiwanej przez nich liczby obligacji nowej emisji – komentuje Krzysztof Borusowski, Prezes BEST.
Zapisy na obligacje serii Z5 będą przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.
Oferta obligacji serii Z5 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r., wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznych warunków emisji serii Z5.
Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST S.A. |
|
---|---|
Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów |
3 października 2023 r. |
Dzień zakończenia przyjmowania zapisów |
16 października 2023 r. |
Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek |
18 października 2023 r. |
Przewidywany dzień emisji |
31 października 2023 r. |
Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji |
7 listopada 2023 r. |