PUR (PURE), innowacyjna firma biotechnologiczna koncentrująca się na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz tworząca terapie pozaustrojowe oparte o aptamery, opublikowała dziś Prospekt w związku z ofertą publiczną akcji serii I.
- Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą prowadzone 13-19 grudnia 2023 r.
- Cena maksymalna akcji oferowanych została ustalona na poziomie 10 zł za akcję.
- Ustalenie ceny emisyjnej nastąpi 20 grudnia 2023 r.
- Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych będą prowadzone 21-22 grudnia 2023 r.
- Koordynatorem Oferty jest IPOPEMA Securities, a Współkoordynatorem Dom Maklerski Navigator.
- Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmuje IPOPEMA Securities, Navigator oraz Biuro Maklerskie Alior Bank zgodnie z listą placówek Firm Inwestycyjnych i członków konsorcjum detalicznego opublikowaną na stronie www Spółki.
- Konferencja prospektowa odbędzie się 13 grudnia (środa) o godz. 10:00 w formie wideokonferencji. Spotkanie będzie publicznie dostępne tutaj.
Wielkość oferty nie przekroczy 1.710.000 akcji nowej emisji serii I. Pozyskane środki Spółka planuje przeznaczyć przede wszystkim na przeprowadzenie badania first-in-human (Faza 0) we flagowych projektach lekowych PB004 i PB003G w pierwszej połowie 2024 r. oraz przygotowanie do wznowienia działalności usługowej.
Dr Filip Jeleń, współzałożyciel i Prezes Zarządu Pure Biologics powiedział:
- Jesteśmy o krok od badań first-in-human fazy 0. Jest to efekt naszej wieloletniej pracy, której wykonanie nie byłoby możliwe m.in. bez wsparcia inwestorów. W perspektywie połowy 2024 r. spodziewamy się kompletnych wyników Fazy 0, która ma nam dostarczyć informacji o efektywności naszych cząsteczek u ludzi. Równolegle prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy od dłuższego czasu śledzą rozwój naszych projektów – naszą intencją pozostaje podpisanie co najmniej jednej umowy partneringowej w pierwszej połowie 2024 r. Ma to nam pozwolić kontynuować rozwój projektów we współpracy z firmą farmaceutyczną, która przejmie dalsze finansowanie badań. Statystycznie, biologiczne projekty w obszarze onkologii cieszą się największym zainteresowaniem przemysłu, a nasze projekty – poza licznymi przewagami konkurencyjnymi wykazanymi w toku badań przedklinicznych – posiadają dofinansowanie grantowe obejmujące również pierwszą fazę kliniczną. Powyższe czynniki – wraz z oczekiwanymi wynikami w Fazie 0 – zwiększają nasze szanse na nawiązanie współpracy.
- Pierwsza połowa 2024 r. ma być przełomowym okresem w historii spółki. Realizujemy kompleksowy plan przeprowadzenia w tym czasie badań first-in-human fazy 0 w naszych projektach. W perspektywie tej planujemy również podpisać co najmniej jedną umowę partneringową, a także pozyskać granty na nowe projekty lekowe, które w pierwszych etapach nie będą wymagały dodatkowych nakładów finansowych ze strony spółki. W przypadku pozyskania dotacji dla rozwijającej medtechowy projekt PB103 spółki celowej Doto Medical, dysponujemy wstępną deklaracją inwestora o gotowości do zabezpieczenia 7,5 mln zł do wkładu własnego do projektu. Realizacja tych planów powinna przyczynić się do wzrostu wartości naszego biznesu.
Romuald Harwas, Wiceprezes Zarządu Pure Biologics powiedział:
- Od początku 2023 r. dostosowywaliśmy zasoby do obecnie realizowanych planów rozwoju, istotnie ograniczając koszty stałe. Jesteśmy obecnie operacyjnie odpowiednio przygotowani do realizacji działań zorientowanych na przeprowadzenie Fazy 0 w projektach PB004 i PB003G oraz rozpoczęcia odbudowy naszego portfela projektów po pozyskaniu finansowania grantowego. Niemniej, nadal pracujemy nad możliwymi optymalizacjami, szczególnie w zakresie kosztów infrastruktury.
Cele emisyjne
Pure Biologics szacuje, że w perspektywie pierwszej połowy 2024 r. koszty działalności wyniosą 22,1 mln zł, z czego ok. 17,5 mln zł Spółka planuje pokryć z emisji akcji serii I.
Cele emisyjne zorientowane są przede wszystkim na realizację badania first-in-human (Faza 0) w projektach PB004 i PB003G w pierwszej połowie 2024 r. Spółka planuje również rozpocząć przygotowania do wznowienia działalności usługowej.
Cel emisyjny |
Wartość środków (mln zł) |
|
1 |
Pokrycie wkładu własnego do przeprowadzenia Fazy 0 w projektach PB004 oraz potencjalnie PB003G |
do 5,0 |
2 |
Pokrycie kosztów prowadzenia przedklinicznych badań uzupełniających PB003G (PBA-0111) celem przeprowadzenia Fazy 0 |
do 2,5 |
3 |
Wynagrodzenia wyższej kadry naukowej (do końca H1 2024) |
do 2,5 |
4 |
Pokrycie pozostałych kosztów ogólnych i administracyjnych (do końca H1 2024) |
do 7,0 |
5 |
Wznowienie działalności usługowej |
do 0,5 |
Cele 1-5 łącznie |
do 17,5 |
Informacje nt. planowanej Oferty
Oferta publiczna Spółki będzie obejmowała nie więcej niż 1.710.000 nowych akcji serii I. Oferta będzie realizowana z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa dla inwestorów będących akcjonariuszami spółki w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu publikacji Prospektu. Spółka zapowiedziała, że w przypadku pozyskania zapisów na Akcje Oferowane o łącznej wartości brutto niższej niż 11,0 mln zł, oferta zostanie odwołana.
Udział w ofercie zadeklarował fundusz ACRX Investments Limited – szczegółowe parametry udziału uzależnione będą od przebiegu procesu budowy Księgi Popytu oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych.
Harmonogram Oferty
12 grudnia 2023 r. |
Publikacja Prospektu z Ceną Maksymalną |
13-19 grudnia 2023 r. |
Proces budowy Księgi Popytu |
13-19 grudnia 2023 r. |
Przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów Indywidualnych |
20 grudnia 2023 r. |
Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów |
21-22 grudnia 2023 r. |
Zapisy inwestorów instytucjonalnych, termin na dokonanie wpłat 22.12 do godz. 14:00 |
28 grudnia 2023 r. |
Ostateczny przydział Akcji Oferowanych, zamknięcie Oferty |
ok. 12 stycznia 2024 r. |
Pierwszy dzień notowania PDA |
Pełne warunki oferty akcji serii I zostały przedstawione w Prospekcie, który został opublikowany na stronie internetowej Spółki – www.purebiologics.com/pl/spo/ – oraz w celach informacyjnych na stronie firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie, IPOPEMA Securities. Na stronie internetowej Spółki poświęconej Ofercie zamieszczono również więcej informacji nt. działalności Pure Biologics oraz Oferty Publicznej.
Konferencja prospektowa odbędzie się 13 grudnia (środa) o godz. 10:00 w formie wideokonferencji. Spotkanie będzie publicznie dostępne pod adresem youtube.com/live/0z4WdZiF2Uc
Koordynatorem Oferty jest IPOPEMA Securities, a Współkoordynatorem Dom Maklerski Navigator. Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmować będą IPOPEMA Securities i jej agenci, Dom Maklerski Navigator oraz Biuro Maklerskie Alior Bank, zgodnie z listą placówek Firm Inwestycyjnych i członków konsorcjum detalicznego opublikowaną na stronie www Spółki. Doradcą Prawnym Spółki w projekcie jest Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.