Pepco Group N.V., publiczna spółka akcyjna (naamloze vennootschap) (“Spółka”, a wraz z jej skonsolidowanymi podmiotami zależnymi “Pepco Group” lub “Grupa”) ogłasza przydział akcji w ramach pierwszej oferty publicznej w związku z planowanym Dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
- Inwestorom indywidualnym przydzielono 2.500.000 Akcji. Inwestorom instytucjonalnym przydzielono 89.946.602 Akcji (w tym w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału) zgodnie z informacją opublikowaną w dniu 14 maja 2021 r.
- Średnia redukcja zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych wyniosła około 88%.
- Rejestracja Akcji na rachunkach inwestorów indywidualnych zaplanowana jest na dzień 21 maja 2021 r., a rejestracja na rachunkach inwestorów instytucjonalnych spodziewana jest 25 maja 2021 r.
- Przewidywany dzień rozpoczęcia notowań i obrotu Akcjami na GPW to 26 maja 2021 r. (Dzień Rozpoczęcia Notowań).
Informacje na temat Oferty
W ramach Oferty oferowanych było 92.446.602 Akcji istniejących sprzedawanych przez akcjonariuszy sprzedających. Spółka nie wyemitowała żadnych nowych Akcji w ramach Oferty i Dopuszczenia. Ostateczna cena akcji oferowanych w pierwszej ofercie publicznej wyniosła 40 zł za Akcję. Biorąc pod uwagę cenę Akcji oferowanych w Ofercie, szacowana kapitalizacja Spółki (ang. market capitalisation) wyniesie 23 mld zł (5 mld euro). Niezwłocznie po Dopuszczeniu, w wolnym obrocie znajdą się Akcje reprezentujące 20,1% kapitału zakładowego Spółki, o rynkowej wartości około 1 mld euro.
Spółka, Pepco Holdco Limited i wybrane podmioty finansujące, z którymi główny akcjonariusz Grupy zawarł umowy dotyczące finansowania i które nabyły akcje w Ofercie zobowiązały się do nieemitowania lub niesprzedawania kolejnych Akcji (ang. lock-up) przez okres 180 dni od Dnia Rozpoczęcia Notowań Spółki na GPW. Ograniczenia związane ze sprzedażą akcji podlegają pewnym zwyczajowym wyjątkom i można je uchylić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Globalnych Współkoordynatorów Oferty.
Goldman Sachs Bank Europe SE i J.P. Morgan A.G. pełnią funkcję Globalnych Współkoordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu („Globalni Współkoordynatorzy”). Barclays Bank Ireland PLC, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie i Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie pełnią funkcję współprowadzących księgę popytu („Współprowadzący Księgę Popytu” i wraz z Globalnymi Współkoordynatorami „Gwarantujący”). Pekao Investment Banking S.A. i Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao są współzarządzającymi księgą popytu w Ofercie. ING Bank N.V. i Trigon Dom Maklerski S.A. występują jako współmenedżerowie Oferty. The Deal Team wystąpił jako koordynator transakcyjny czynności związanych z Ofertą.
Aby zapoznać się z poprzednimi komunikatami dotyczącymi transakcji oraz z innymi informacjami należy wejść na stronę www.pepcogroup.eu.
