Czołowy generalny wykonawca farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych w Polsce dynamicznie rozwija działalność deweloperską w segmencie OZE. ONDE kupiło 50 proc. projektu fotowoltaicznego o mocy 40 MW oraz 50 proc. projektu farmy wiatrowej o mocy 34 MW. Po tej akwizycji łączny potencjał projektów własnych ONDE zwiększa się do 492 MW – podano w suplemencie do prospektu związanego z IPO Spółki.
- Realizując strategię rozwoju Spółki aktywnie pracujemy nad pozyskaniem kolejnych projektów OZE do samodzielnej realizacji. Naszym celem jest dynamiczny rozwój w segmencie dewelopmentu projektów OZE. Jesteśmy liderem na rynku wykonawstwa projektów OZE w Polsce, mamy know-how i bogate doświadczenie w realizacji projektów fotowoltaicznych i wiatrowych. Mamy wszelkie predyspozycje ku temu, by w krótkim czasie rozwinąć działalność inwestycyjną w obszarze OZE i w efekcie w jeszcze większym stopniu skorzystać na transformacji rynku energetyki w Polsce - informuje Paweł Średniawa, prezes ONDE.
W związku z nowymi transakcjami dokonanymi po zatwierdzeniu prospektu, zmodyfikowano nieco cele emisyjne, przesuwając część wykorzystania środków, które spółka chce pozyskać z IPO, z zakupów na refinansowanie projektów OZE.
Rozwój segmentu inwestycyjnego OZE ma, zgodnie z planami Spółki, być współfinansowany ze środków pozyskanych z trwającej oferty publicznej akcji ONDE. W jej ramach inwestorom jest oferowanych do 8,25 mln akcji nowej emisji oraz maksymalnie 8,85 mln akcji należących do przez obecnych akcjonariuszy. Cena maksymalna została ustalona na 26 zł za jedną akcję, w związku z tym szacunkowa maksymalna wartość oferty to 444,5 mln zł. Transza dla inwestorów indywidualnych to około 15 proc. oferty. Zapisy w tej transzy trwają do 1 lipca br.
Koordynatorem oferty i prowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski. Doradcą prawnym spółki w tym procesie jest Kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak. Audytorem Spółki jest PwC. Doradcą PR/IR jest MakMedia Group.
