5,8 tys. zapisów na niemal 13 mln akcji oferowanych złożyli inwestorzy indywidualni w IPO ONDE. Oznacza, to, że całkowita wartość ich zapisów sięgnęła 336,3 mln zł.
Spółka ONDE, lider rynku wykonawstwa farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce, z sukcesem zakończyła pierwszą ofertę publiczną akcji. W jej w ramach oferty objęte zostały wszystkie oferowane akcje – zarówno istniejące, jak i nowej emisji - po cenie maksymalnej – 26 zł. Tym samym całkowita wartość oferty wyniosła 444,5 mln zł, z czego 214,5 mln zł stanowić będą wpływy brutto ONDE z tytułu emisji nowych akcji.
Transza inwestorów indywidualnych stanowiła 8 proc. oferowanych walorów. Popyt z ich strony znacznie przewyższył liczbę przeznaczonych dla nich akcji. Zapisali się oni na niemal 13 mln akcji, a przydzielono im ich 1 367 736 sztuk. W efekcie stopa redukcji wyniosła 89,4 proc.
- Tak duże zainteresowanie naszymi akcjami zarówno ze strony inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, to dla nas powód do olbrzymiej satysfakcji. Pozytywna odpowiedź rynku na nasz model biznesowy, osiągane wyniki oraz planowaną strategię rozwoju pozwala nam z dużym optymizmem patrzeć na naszą obecność warszawskiej giełdzie. Będziemy z pełną determinacją realizować nasze cele biznesowe, budując wartość spółki dla Akcjonariuszy – zarówno tych, którzy są z nami od wielu lat, jak i tych , którzy zaufali nam nabywając akcje spółki w ramach IPO. Motywować nas będzie okazane nam zaufanie tak szerokiego grona inwestorów. Będziemy usilnie pracować, by go nie zawieść - mówi Paweł Średniawa, prezes ONDE.
Pozyskane środki ONDE przeznaczy głównie na rozwój segmentu realizacji projektów OZE na własny rachunek, w tym refinansowanie już dokonanych zakupów projektów, nabywanie kolejnych i współfinansowanie ich realizacji, a także zasilą kapitał obrotowy dynamicznie rozwijającej się Spółki.
Debiut ONDE na rynku głównym GPW planowany jest na trzeci tydzień lipca tego roku.
Koordynatorem oferty akcji ONDE był Trigon Dom Maklerski. Doradcą prawnym spółki w tym procesie była Kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak. Audytorem Spółki jest PwC. Doradcą PR/IR jest MakMedia Group.
