UCG (UNICREDIT) sprzedał ok. 121,4 mln akcji, stanowiących 20% kapitału FinecoBanku po 4,55 euro za sztukę, czyli łącznie za ok. 552 mln euro brutto w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu, podała instytucja.
"Unicredit ogłasza, że z sukcesem zakończył przeznaczoną dla inwestorów instytucjonalnych ofertę około 121,4 mln istniejących akcji zwykłych FinecoBank S.p.A., stanowiących 20% kapitału akcyjnego spółki, po cenie 4,55 euro za akcję" - czytamy w komunikacie.
Zamknięcie oferty nastąpi 17 października br. Koordynatorami i współprowadzącymi księgę popytu były UBS Limited i UniCredit Bank, Oddział w Mediolanie.
UniCredit szacuje, że uzyskana cena sprzedaży przełoży się na zwiększenie współczynnika CET1 grupy o około 12 pb.
Po zamknięciu oferty UniCredit będzie nadal konsolidować FinecoBank, z udziałem ok. 35% w kapitale, podano także.
Grupa zobowiązała się do 360 lock-up'u na pozostałych akcjach FinecoBanku.
UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w tym w blisko 20 europejskich. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Grupa jest inwestorem strategicznym Banku Pekao od 1999 roku.
