SES (SESCOM) podpisał umowę wstępną (Heads of Terms - HoT) dotyczącą nabycia 100 proc. udziałów brytyjskiej firmy Enertech FM, realizującej szeroki zakres usług technicznego Facility Management (FM). Zgodnie z umową, bazowa kwota transakcji wyniesie 8,37 mln GBP, natomiast ostateczna kwota będzie zależna od wyniku EBITDA wypracowanego w ciągu 2 kolejnych lat. Enertech FM w roku obrotowym 2020/21 r. (maj 2020 r. – kwiecień 2021 r.) wypracował 9,1 mln GBP przychodów ze sprzedaży oraz 2,1 mln GBP EBITDA. Podpisanie ostatecznej umowy nabycia udziałów ma nastąpić do końca stycznia 2022 roku.
- Podpisanie umowy HoT z brytyjskim partnerem stanowi materializację założeń strategii „Wise Futurist 2030”, w której akwizycje są przedstawione jako jeden z kluczowych sposobów na realizację celów strategicznych oraz umacnianie pozycji rynkowej Sescom. Planowana transakcja, której finalizację przewidujemy do końca stycznia, zasadniczo zwiększy zasięg, zakres i efektywność naszych usług FM na arenie międzynarodowej. Przejęcie zwiększy skalę naszego działania, a oczekiwane efekty synergii wniosą nową wartość dla poszerzonego grona klientów grupy. Akwizycję planujemy sfinansować w oparciu o środki własne i finansowanie zewnętrzne – komentuje Sławomir Halbryt, prezes Sescom.
Początkowa cena nabycia zostanie ustalona na poziomie 8,37 mln GBP. Ostateczna kwota będzie zależna od wyniku EBITDA wypracowanego w ciągu 2 pierwszych pełnych lat w Grupie Sescom. Końcowe rozliczenie transakcji ma nastąpić po podpisaniu umowy ostatecznej, tzw. Sale and purchase agreement - SPA. Według danych za rok obrotowy 2020/21 r. (maj 2020 r. – kwiecień 2021 r.) Enertech FM wypracował 9,1 mln GBP przychodów ze sprzedaży oraz 2,1 mln GBP EBITDA. Biorąc pod uwagę ostatnie roczne skonsolidowane wyniki Sescom, w przypadku powodzenia transakcji, zysk operacyjny Grupy ulegnie podwojeniu.
Enertech FM realizuje szeroki zakres komplementarnych usług technicznego (klimatyzacja, instalacje kanalizacyjne, elektryka, ogrzewnictwo, wentylacja) oraz miękkiego (ochrona, sprzątanie, utrzymanie zieleni) Facility Management dla klientów z sektorów: HoReCa, retail, edukacyjnego i przemysłowego.
