Cavatina Holding, największy polski deweloper biurowy, ustanowił w dniu 23 grudnia br. program emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, który organizowany będzie przez Santander Bank Polska S.A. i Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.
- Mocnym akcentem kończymy 2021 rok w którym zadebiutowaliśmy na GPW w Warszawie. Nowy bezprospektowy program emisji obligacji skierowany wyłącznie do wybranych inwestorów kwalifikowanych to kolejny dowód dobrej współpracy z bankami i zaufania rynku, dzięki czemu kontynuujemy intensywny proces pozyskiwania finansowania związany z realizacją naszych celów. Na etapie weryfikacji przez KNF mamy także prospekt, który złożyliśmy w związku z ustanowionym we wrześniu br. poprzednim programem publicznej emisji obligacji również do kwoty 200 mln zł.
- mówi Daniel Draga, wiceprezes zarządu CAV (CAVATINA)
Ustanowiony program pozwala na wielokrotne emisje zabezpieczonych obligacji na okaziciela o łącznej wartości do 200 mln zł. Obligacje będą oferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym w trybie oferty publicznej i nie będą wymagały sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego. Wyemitowane obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Santander Bank Polska oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski będą pełniły funkcje organizatorów i dealerów, a także odpowiednio agenta technicznego oraz agenta kalkulacyjnego, w związku z organizacją i obsługą ustanowionego programu oraz emisją obligacji w ramach programu.
