Wielton podpisał umowę nabycia 80% udziałów w spółce Guillén Desarrollos Industriales z siedzibą w Hiszpanii, za ok. 4,6 mln EUR. Nabywana spółka posiada wszelkie zasoby zapewniające kontynuację prowadzonej działalności, w tym m.in. park technologiczny, kontrakty, licencje, patenty, znaki towarowe oraz wystarczające zasoby kadrowe. Umowa przewiduje przeprowadzenie transakcji w dwóch etapach:
- nabycie obecnie 80% udziałów za cenę obliczoną w oparciu o wskaźnik 5,6 x EBITDA Guillén za rok 2021 (tj. ok. 4,6 mln euro, przy czym wartość ostateczna będzie znana po zaudytowaniu wyników rocznych spółki) oraz
- opcja nabycia w 2026 r. pozostałych 20% udziałów w modelu earn-out za cenę obliczoną w oparciu o wskaźnik 6,5 x EBITDA Guillén za rok 2025.
Dzięki przejęciu Grupa WLT (WIELTON) rozszerza swoją działalność o kolejny ważny rynek - Hiszpanię - którego potencjał wynosi ok. 14 000 sztuk rocznie, a także uzyskuje dostęp do rynku portugalskiego o wielkości ok. 2 500 sztuk rocznie.
Guillén to szósty producent przyczep i naczep w Hiszpanii, ze sprzedażą 600 sztuk przyczep i naczep rocznie. Firma specjalizuje się w produkcji naczep kurtynowych, furgonowych i podkontenerowych oraz posiada zaawansowany technologicznie i dobrze zautomatyzowany park maszynowy w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w trójkącie Walencja-Saragossa-Barcelona. Tegroczne przychody ze sprzedaży powinny przekroczyć 16 mln euro. Firma zatrudnia obecnie 89 osób.
W ocenie Wieltonu posiadana przez Guillén baza produkcyjna pozwala na znaczące zwiększenie skali produkcji w najbliższych latach. Celem Grupy Wielton jest zwiększenie wolumenu produkcji Guillén do ponad 1 600 sztuk w 2025 roku i w związku z tym przychodów ze sprzedaży do poziomu ok. 38 mln euro.
W ocenie Spółki nabycie udziałów w Guillén przyniesie wiele efektów synergii w obszarze produkcyjnym, produktowym, sprzedażowym i kosztowym, w tym możliwość rozszerzenia portfolio produktowego Guillén o pojazdy Grupy Wielton, sprzedaży wybranych produktów Grupy poprzez kanały dystrybucyjne Guillén czy wytwarzania w Hiszpanii wybranych niestandardowych produktów Grupy Wielton na potrzeby rynków sąsiadujących (Francja, Portugalia). Lokalizacja zakładu Guillén sprzyja również optymalizacji kosztów transportu produktów Grupy do południowej Francji oraz krajów północnej Afryki.
