SBE (SOFTBLUE), notowany na NewConnect ekspert w dziedzinie IT, podpisał umowę o przejęciu Podmiotu świadczącego usługi softwarowe na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Przejęcie ma zapewnić SoftBlue nabycie unikalnych kompetencji, dywersyfikację biznesu, poszerzanie bazy klientów oraz przejęcie intratnych kontaktów. Przejęcie zostanie sfinansowane poprzez emisję w ramach oferty prywatnej skierowanej do obecnego właściciela Podmiotu.
- Okazja jak i forma przejęcia jest dla SoftBlue niezwykle atrakcyjna. Przejęcie wzmocni Spółkę niemal na każdej biznesowej płaszczyźnie. W obecnej sytuacji finansowej SoftBlue, emisja do właściciela podmiotu przejmowanego jest w naszej opinii najoptymalniejszą formą finansowania operacji. Z perspektywy akcjonariuszy obrana ścieżka również będzie korzystna, gdyż Spółka zwiększy skalę działalności oraz backlog. Nasze przychody wejdą na wyższy poziom, co przełoży się na wzrost wartości wewnętrznej. – mówi Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA.
Potencjalnie przejmowany podmiot świadczy usługi deweloperskie dla przedsiębiorstw z branży medycznej oraz finansowej. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy Przedsiębiorstwo to zostało wycenione na ok. 4 mln zł. W przypadku przejęcie przedsiębiorstwa główny akcjonariusz przejmowanego Podmiotu może zostać powołany do Zarządu SoftBlue.
Spółka SoftBlue zobowiązała się do złożenia we właściwym sądzie rejestrowym wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do badania wyceny przejmowanego Podmiotu, a następnie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 0,71 zł i zostanie pokryta wkładem niepieniężnym w postaci Przedsiębiorstwa. W przypadku podjęcia uchwały Przedsiębiorstwo zostanie przeniesione na rzecz SoftBlue z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy.
SoftBlue zajmuje się komercjalizacją badań naukowych oraz realizuje projekty informatyczne dla instytucji publicznych i biznesu. Spółka posiada grono ekspertów, dzięki którym uruchomiony został własny Dział Badań i Rozwoju. SoftBlue prowadzi szereg działań mających na celu udogodnienia dla społeczeństwa oraz ochronę środowiska. Spółka opracowała między innymi autorskie systemy w dziedzinie ochrony powietrza takie jak Airdron.
Po trzech kwartałach 2021 r. SoftBlue wypracował 8,96 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowiło niemal trzykrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. Wyniki finansowe za czwarty kwartał minionego roku Spółka opublikuje 14 lutego br.
