18 lutego br. ruszą zapisy na obligacje BST (BEST) serii W3 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł. Spółka oferuje papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,0% w skali roku. Zapisy będą przyjmowane do 3 marca br.
Rozpoczynająca się emisja obligacji BEST serii W3 obejmuje 300.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Są to 5-letnie papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,0% w skali roku, czyli około 7,3% w pierwszym okresie odsetkowym. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące, a wykup obligacji nastąpi 7 marca 2027 r.
Środki pozyskane z emisji obligacji GK BEST planuje przeznaczyć przede wszystkim na zakupy nowych portfeli wierzytelności.
– Tylko w czwartym kwartale minionego roku zainwestowaliśmy ponad 146 mln zł w nowe portfele wierzytelności, a w całym ubiegłym roku prawie 157 mln zł. W tym roku planujemy wyraźnie przyspieszyć inwestycje i zwiększyć skalę naszej działalności. Bierzemy aktywny udział w kolejnych ogłaszanych przetargach. Emisje obligacji skierowane do szerokiego grona inwestorów są ważnym źródłem finansowania naszego rozwoju, chcemy być stale obecni na tym rynku – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
– Biorąc pod uwagę bieżące warunki rynkowe, zdecydowaliśmy się ponownie zaoferować inwestoiom obligacje o zmiennym oprocentowaniu, bazującym na stawce WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów, powiększonej o atrakcyjną marżę, co obecnie daje łącznie około 7,3% w skali roku. Rozszerzyliśmy również konsorcjum dystrybucyjne, aby ułatwić inwestorom udział w naszej ofercie – dodał Krzysztof Borusowski.
Zapisy na obligacje serii W3 będą przyjmowane od 18 lutego do 3 marca br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities.
Oferta obligacji serii W3 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 17 czerwca 2021 r. W ramach tego programu, BEST przeprowadził w ubiegłym roku emisje obligacji serii W1 i W2 o łącznej wartości 20,7 mln zł.
|
Harmonogram oferty publicznej BEST serii W3 |
|
|
Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów |
18 lutego 2022 r. |
|
Dzień zakończenia przyjmowania zapisów |
3 marca 2022 r. |
|
Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek |
7 marca 2022 r. |
|
Przewidywany dzień emisji |
28 marca 2022 r. |
|
Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji |
31 marca 2022 r. |
Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z dnia 11 lutego 2022 r. wynoszącej 3,30%. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii W3 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M z dnia 25 lutego 2022 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,0 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii W3.
