Notowany na NewConnect IST (INFOSCAN) informuje, że od dzisiaj można zapisywać się na akcje serii O Spółki. W ramach emisji Spółka planuje pozyskać do 6,3 mln zł m.in. na inwestycję w Grupę Modne Zakupy sp. z o.o. poprzez inwestycję w GMZ.CO sp. z o.o., właściciela platform e-commerce (m.in. Intymna.pl). Środki pozwolą na osiągnięcie 30 procentowego udziału w GMZ.CO sp. z o.o. za 4,5 mln zł poprzez nabycie udziałów od obecnych właścicieli oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale GMZ.CO sp. z o.o. W dalszej kolejności planowane jest stopniowe przejęcie kontroli nad spółką. Transakcja pozwoli kontynuować realizację strategii Infoscan S.A. na lata 2021-2025, zakładającej generowanie w ciągu najbliższych czterech lat 12-miesięcznych przychodów na poziomie 100 mln zł. Zapisy w ramach realizacji Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych będą trwały do 8 marca br. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej akcji jest Dom Maklerski INC S.A.
Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na zakup i objęcie łącznie 30% udziałów w spółce GMZ.CO sp. z o.o., będącej posiadaczem 100% udziałów w Grupa Modne Zakupy Sp. z o.o., która prowadzi internetowy sklep multibrandowy z bielizną (intymna.pl), odzieżą (primodo.com) oraz akcesoriami (blackbunny.pl). Firma posiada w swoim portfolio ponad 150 marek. Przeciętna liczba użytkowników miesięcznie stanowi blisko 400 tys. osób przy ponad 700 tys. sesji (dane za listopad 2020 r. do października 2021 r.). Liczba użytkowników w bazie sklepów grupy wynosi ponad 650 tys. osób. Grupa Modne Zakupy sp. z o.o. wygenerowała w 2020 roku prawie 16,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, a w trzech kwartałach 2021 roku ponad 14 mln zł.
- Zgodnie z zapowiedziami rozpoczynamy emisję akcji skierowaną w pierwszej kolejności do naszych akcjonariuszy. Chcemy im dać możliwość wsparcia Spółki w zakresie inwestycji w jednego z wiodących graczy na polskim rynku odzieżowego e-commerce. Dzięki inwestycji, zrealizujemy pierwszy etap przyjętej strategii rozwoju na najbliższe lata. W dalszej kolejności zamierzamy skoncentrować się na rozwoju marek własnych oraz zwielokrotnieniu przychodów. Naszą ambicją jest osiągnięcie 12-miesięcznych przychodów ze sprzedaży we wszystkich spółkach z Grupy na poziomie 100 mln zł w 2025 roku - komentuje Kamil Gaworecki, Prezes Zarządu Infoscan S.A.
24 listopada 2021 roku Infoscan opublikował nową strategię rozwoju na lata 2021-2025. Strategia zakłada rozpoczęcie działalności na rynku e-commerce poprzez inwestycję w Grupę Modne Zakupy Sp. z o.o. poprzez inwestycję w GMZ.CO sp. z o.o., z którą Spółka podpisała w październiku 2021 roku list intencyjny. Następstwem listu intencyjnego było podpisanie przez strony dokumentu określającego podstawowe założenia i warunki współpracy przy realizacji procesu inwestycyjnego. Jednym z celów Spółki jest osiągnięcie 12-miesięcznych przychodów w Grupie Infoscan na poziomie 100 mln zł do końca 2025 roku. Strategia zakłada również przeniesienie notowań akcji Spółki na Rynek Główny GPW.
W ramach emisji z prawem poboru Infoscan zamierza wyemitować ponad 26,4 mln nowych akcji serii O. Na jedną akcję posiadaną przez akcjonariusza na dzień 8 lutego br. będzie przypadać jedno prawo poboru uprawniające do objęcia dwóch akcji pochodzących z nowej emisji. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona uchwałą Zarządu z dnia 7 lutego br. na poziomie 0,24 zł.
- Zapisy na akcje z wykorzystaniem prawa poboru i w ramach zapisów dodatkowych można składać do 8 marca br. za pośrednictwem konta maklerskiego, w domu maklerskim, w którym akcje Infoscan S.A. akcjonariusze mieli, bądź mają zapisane. Informacje na temat zasad dystrybucji zostały przedstawione w Memorandum Informacyjnym dostępnym zarówno na naszej stronie jak i na stronie Domu Maklerskiego INC, który pośredniczy w ofercie oraz wspiera nas od strony formalnej. Cieszymy, się że w procesie wspiera nas instytucja o tak dużej renomie i doświadczeniu - informuje Kamil Gaworecki, Prezes Zarządu Infoscan S.A.
Strony poświęcone emisji:
http://infoscan.pl/oferta-publiczna/
www.dminc.pl/infoscan
Szczegółowy harmonogram oferty publicznej z prawem poboru akcji serii O:
|
Harmonogram Oferty |
|
|
8 lutego 2022 r. |
Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez w GPW Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii O |
|
10 lutego 2022 r. |
Dzień Prawa Poboru |
|
21 lutego 2022 r. |
Publikacja Memorandum Informacyjnego |
|
22 lutego 2022 r. |
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych |
|
8 marca 2022 r. |
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych. |
|
18 marca 2022 r. |
Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych |
|
21 marca 2022 r. – 25 marca 2022 r. |
Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta |
|
30 marca 2022 r. |
Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta |
Zapisy na akcje serii O będą mogły być składane zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, które zostały przedstawione w Memorandum Informacyjnym dostępnym pod wyżej wskazanymi adresami.
