CAV (CAVATINA) uplasowała w ofercie publicznej 3,5-letnie obligacje o wartości ponad 40 mln zł. Papiery dłużne jednego z największych deweloperów powierzchni biurowych w Polsce trafią do ok. 560 inwestorów.
– Liczna grupa inwestorów indywidualnych, która wzięła udział w ofercie to dla nas potwierdzenie, że działalność grupy Cavatina Holding oraz jej plany rozwojowe uważnie obserwuje coraz więcej osób. Przeprowadzona emisja to kolejny etap dywersyfikacji źródeł finansowania, które wykorzystujemy w realizacji celu strategicznego, czyli osiągnięciu 1 mln mkw. portfela w 2025 r. – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.
Cavatina Holding S.A. zaoferowała w ramach serii P2022A obligacje o wartości nominalnej 1 000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6 proc. Kupon będzie wypłacany co pół roku. Przydział obligacji planowany jest 8 marca 2022 r., a 11 marca 2022 r. obligacje mają zadebiutować na rynku Catalyst, gdzie notowane są już obligacje spółki serii E oraz E1. Była to pierwsza emisja Cavatina Holding w ramach programu obligacji na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF i pozwalającego na emitowanie obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Funkcję oferującego emisji pełnił Michael/Ström Dom Maklerski.
- Pomimo podwyższonej niepewności panującej na rynku związanej z wydarzeniami we wschodniej Europie, która zniechęciła sporą grupę inwestorów, jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników pierwszej prospektowej emisji obligacji Cavatina Holding. Przez cały okres trwania zapisów obserwowaliśmy duże zainteresowanie ofertą. – zaznacza Paweł Gosz, Partner w Michael/Ström Dom Maklerski.
Cavatina Holding S.A. to notowany na GPW, jeden z największych polskich deweloperów biurowych. Spółka kontynuuje proces dywersyfikacji źródeł finansowania, mający na celu wsparcie realizacji strategicznego celu Grupy, czyli osiągnięcia 1 mln mkw. portfela inwestycji w 2025 r. Oprócz ustanowionego we wrześniu programu obligacji do 200 mln zł, w ramach którego przeprowadzana została obecna emisji, w grudniu 2021 r. spółka ustanowiła nowy, bezprospektowy program emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, które mogą być oferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym.
