- Photon Energy Group zwiększa wartość objętych przez inwestorów zielonych obligacji (Green EUR Bond 2021/2027) o kuponie 6,50% do 75 mln euro.
- Emisja obligacji spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno obecnych obligatariuszy spółki, jak i nowych inwestorów instytucjonalnych w całej Europie.
- Spółka przeznaczy wpływy netto z emisji na dalsze finansowanie rozwoju i budowy własnego portfela elektrowni fotowoltaicznych, zwiększając swój wkład w budowę przyjaznej dla środowiska przyszłości.
PEN (PHOTON) zwiększył wartość emisji zielonych obligacji o kuponie 6,50% (Green EUR Bond 2021/2027) o 10 mln euro, do wartości nominalnej 75 mln euro. Pomimo trudnych warunków makroekonomicznych, emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno obecnych obligatariuszy spółki, jak i nowych inwestorów instytucjonalnych w całej Europie.
Niezwykle cieszy nas nieustające wsparcie dotychczasowych obligatariuszy, o czym świadczy przyjęcie przez nich naszej oferty wymiany, a także zainteresowanie nowych inwestorów instytucjonalnych
w ramach subskrypcji prywatnej. Biorąc pod uwagę obecną niepewność na rynkach kapitałowych, uważamy to za wotum zaufania dla naszego modelu biznesowego i strategii rozwoju, a także rzetelnie prowadzonej komunikacji na rynku kapitałowym w ostatnich latach – powiedział Clemens Wohlmuth, CFO Photon Energy Group.
Zielone obligacje – obecnie o wartości nominalnej 75 mln euro, terminie zapadalności do 2027 r., kuponie 6,50% rocznie i odsetkach wypłacanych kwartalnie, których zgodność z Zasadami Zielonych Obligacji ICMA została potwierdzona przez agencję imug | rating, są przedmiotem obrotu na Otwartym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie od 23 listopada 2021 r.
Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG z Frankfurtu nad Menem pełnił rolę jedynego globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu w zakresie plasowania obligacji. Doradcą prawnym przy transakcji była międzynarodowa kancelaria Mayer Brown.
Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z emisji obligacji na finansowanie lub refinansowanie, w części lub w całości, nowych i/lub istniejących aktywów kwalifikowanych, a także instrumentów finansowych, które zostały wykorzystane do sfinansowania takich projektów lub aktywów, zgodnie z Ramami Zielonego Finansowania, dzięki czemu grupa Photon Energy wniesie znaczący wkład w przyszłość przyjazną środowisku.
