Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy dla nowego programu emisji obligacji BST (BEST) o łącznej wartości do 250 mln zł. Spółka rozważa przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej w ramach programu jeszcze w tym roku.
– Grupa BEST od ponad dekady finansuje rozwój swojej działalności z wykorzystaniem długu korporacyjnego. W naszej ocenie nieskazitelna historia obsługi zadłużenia przez BEST, mocny standing finansowy Grupy oraz jej atrakcyjne perspektywy rozwoju sprawiają, że jesteśmy niezmiennie pozytywnie postrzegani przez inwestorów, czego odzwierciedleniem są chociażby wyceny naszych obligacji na rynku Catalyst. Mamy ambicję i potencjał, by na przestrzeni najbliższych kilku lat istotnie zwiększyć skalę działalności Grupy i chcielibyśmy, by inwestorzy obligacyjni, instytucjonalni i indywidualni, dalej wspierali nasz rozwój. Równocześnie jesteśmy świadomi obecnej, pod wieloma względami wymagającej sytuacji gospodarczej oraz koniunktury na rynku kapitałowym. Rozważamy przeprowadzenie oferty publicznej obligacji jeszcze w tym roku, o skali i kluczowych warunkach dostosowanych do oczekiwań rynkowych, akceptowalnych z perspektywy długoterminowych interesów BEST S.A. – informuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
BEST jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych. GK BEST wyemitowała dotychczas obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,1 mld zł, z czego 1,04 mld zł zostało już wykupione.
W połowie 2022 r. wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych BEST wyniósł 0,58, co jest najniższym odczytem od 2014 r. Equity ratio Grupy na dzień 30 czerwca br. wyniosło 52%, przy 672 mln zł kapitałów własnych.
Koordynatorem oferty w ramach nowego publicznego programu emisji obligacji BEST jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Doradcą prawnym Spółki jest Allen & Overy, A. Pędzich sp.k.
