BEST rusza z publiczną emisją obligacji

Notowana na GPW firma zaoferuje inwestorom 4-letnie obligacje o wartości 20 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 4,5 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 11,81%. Zapisy na papiery dłużne BST (BEST) będą przyjmowane od 2 do 16 grudnia bieżącego roku.

BEST S.A. oferuje inwestorom 200.000 obligacji serii Z1 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 26 grudnia 2026 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

– Obligacje korporacyjne od ponad dekady stanowią jedno z istotnych źródeł finansowania dynamicznego rozwoju naszej działalności. W całej historii Grupa BEST wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,1 mld zł, z czego 1,04 mld zł zostało już wykupione. Jesteśmy dumni z naszej niezawodnej historii obsługi zadłużenia oraz zaufania okazanego nam przez tysiące inwestorów. Wierzymy, że obiecujące perspektywy rozwoju Grupy BEST, a także nasze mocne fundamenty finansowe, biznesowe
i organizacyjne, przełożą się na zainteresowanie ofertą obligacji serii Z1. Środki, które chcemy pozyskać z emisji, planujemy zainwestować w zakupy nowych portfeli wierzytelności, w kraju oraz zagranicą. Jestem przekonany, że Grupa BEST w perspektywie najbliższych lat istotnie zwiększy skalę swojej działalności, z korzyścią dla wszystkich naszych Interesariuszy – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Zapisy na obligacje serii Z1 będą przyjmowane od 2 do 16 grudnia br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.

Oferta obligacji serii Z1 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r.