| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1Q2023 | 1Q2022 | dynamika |
|---|---|---|---|
| tys. PLN | |||
| Przychody z działalności podstawowej | 70 167 | 63 201 | 11% |
| Koszty działalności podstawowej | 68 163 | 59 519 | 15% |
| Wynik z działalności podstawowej | 2 004 | 3 682 | -46% |
| Wynik z działalności operacyjne | 2 471 | -306 | |
| Wynik brutto | 2 555 | 355 | 620% |
| Wynik netto z działalności kontynuowanej | 1 817 | 9 | 20089% |
| Wynik netto | 1 817 | 9 | 20089% |
| Aktywa razem | 462 347 | 379 699 | 22% |
| Zobowiązania razem | 347 653 | 267 013 | 30% |
| Kapitały | 114 694 | 112 686 | 2% |
| Liczba akcji - w szt. stan na dzień bilansowy | 29 937 836 | 29 937 836 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 3,83 | 3,76 | 2% |
Przychody
W I kwartale 2023 r. skonsolidowane przychody Grupy IPOPEMA (70.167 mln zł) były o 11% wyższe niż rok wcześniej (63.201 tys. zł), przede wszystkim za sprawą wzrostu poziomu przychodów w segmencie zarządzania funduszami (o 19.1%), przy jednoczesnych niewielkich spadkach przychodów w segmentach usług maklerskich oraz usług doradczych (o odpowiednio 5,3% i 3,8%).
Przychody zrealizowane w segmencie usług maklerskich (13.475 tys. zł; 19,2% skonsolidowanych przychodów) były nieco niższe niż rok wcześniej (14.230 tys. zł), na co wpływ miały przede wszystkim niższe przychody z tytułu usług bankowości inwestycyjnej (2.999 tys. zł wobec 5.193 tys. zł w I kw. 2022 r.). Jednocześnie Spółka zanotowała wyższe przychody z tytułu obrotu papierami wartościowymi (9.833 tys. zł wobec 8.448 tys. zł), co wynikało głównie ze wzrostu przychodów z tytułu obrotu obligacjami (przy jednoczesnym utrzymaniu udziału rynkowego na GPW na poziomie z I kw. 2022 r.).
IPOPEMA TFI (segment zarządzania funduszami i portfelami) zanotowała w I kw. 2023 r. przychody w wysokości 49.842 tys. zł (71,0% skonsolidowanych przychodów), co w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2022 (41.850 tys. zł) oznacza wzrost o 19,1%. Wyższe przychody IPOPEMA TFI są w największym stopniu rezultatem wzrostu przychodów z zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi. Jednocześnie w wyniku obserwowanych przez cały rok 2022 znaczących odpływów środków z funduszy detalicznych, łączna wartość aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych IPOPEMA TFI wyniosła 1,1 mld zł na koniec marca 2023 r. i była o 0,3 mld zł niższa niż rok wcześniej. Przełożyło się to na nieco niższe przychody z tytułu zarządzania funduszami rynku kapitałowego. Biorąc pod uwagę aktywa zgromadzone również w funduszach dedykowanych, IPOPEMA TFI niezmiennie pozostaje największym polskim towarzystwem funduszy inwestycyjnych – łączna suma aktywów w zarządzaniu na koniec marca 2023 r. wynosiła 58,6 mld zł (wobec 62,1 mld zł na koniec marca 2022 r.).
IPOPEMA Business Consulting (segment usług doradczych) zanotowała w I kw. 2023 r. przychody na poziomie 6.850 tys. zł (9,8% skonsolidowanych przychodów), co w porównaniu z 7.121 tys. zł rok wcześniej oznaczało spadek o 3,8%.
Koszty
Łączne koszty działalności Grupy IPOPEMA w I kwartale 2023 r. wyniosły 68.163 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022 (59.519 tys. zł) oznaczało wzrost o 14,5%.
W segmencie usług maklerskich łączne koszty działalności w okresie styczeń-marzec 2023 r. wyniosły 14.412 tys. zł i w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku (11.835 tys. zł) były o 21,8% wyższe, głównie za sprawą wyższego poziomu kosztów osobowych oraz wyższych kosztów usług obcych (związanych z dystrybucją produktów inwestycyjnych)
Na wyższe koszty działalności w segmencie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i portfelami (47.089 tys. zł wobec 40.772 tys. zł w I kw. 2022 r.) wpływ miały przede wszystkim koszty związane z zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi.
W segmencie usług doradczych poziom kosztów zanotowany w pierwszym kwartale 2023 r. (6.662 tys. zł) był o 3,6% niższy niż rok wcześniej (6.912 tys. zł).
Wynik finansowy
Zyski segmentów zarządzania funduszami oraz usług doradczych (przy jednoczesnej stracie w segmencie usług maklerskich) przełożyły się w I kw. 2023 r. na 2.004 tys. zł skonsolidowanego zysku z działalności (wobec 3.682 tys. zł rok wcześniej) oraz 1.817 tys. zł skonsolidowanego zysku netto (w porównaniu z 9 tys. zł w pierwszym kwartale 2022 r.).
Zważywszy że udział IPOPEMA Securities w IPOPEMA Business Consulting wynosi 50,02% oraz 77% w IPOPEMA Financial Advisory, zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1.898 tys. zł, a 81 tys. zł stanowiła strata netto przypisana udziałowcom mniejszościowym.
W segmencie usług maklerskich niższe o 5,3% przychody (przy kosztach działalności wyższych o 21,8%) przełożyły się na ujemne wyniki segmentu w I kwartale 2023 r. – strata z działalności podstawowej wyniosła 937 tys. zł (wobec 2.395 tys. zł zysku rok wcześniej), a strata netto – 459 tys. zł (wobec 569 tys. zł straty netto w pierwszych trzech miesiącach roku 2022). Niemniej jednak w ujęciu jednostkowym (tj. bez uwzględnienia sprzedaży wewnątrzgrupowej i innych wyłączeń konsolidacyjnych) IPOPEMA Securities zanotowała w I kw. 2023 r. zysk netto w wysokości 367 tys. zł (wobec 343 tys. zł straty netto rok wcześniej).
Segment zarządzania funduszami odnotował wzrost przychodów o 19,1%, co przy kosztach działalności wyższych o 15,5% przełożyło się na wyższe poziomy zysków segmentu – zysk z działalności podstawowej wyniósł 2.753 tys. zł (wobec 1.078 tys. zł zysku w I kw. 2022 r.), a zysk netto 2.216 tys. zł (przy 412 tys. zł zysku netto rok wcześniej).
W segmencie usług doradczych spadek poziomu przychodów (o 3,8%), pomimo niższych kosztów działalności (o 3,6%) skutkował realizacją nieznacznie niższych zysków segmentu – zysk z działalności podstawowej wyniósł 188 tys. zł (wobec 209 tys. zł zysku rok wcześniej), a zysk netto ukształtował się na poziomie 60 tys. zł (przy 166 tys. zł zysku netto w I kw. 2022 r.).
