Marvipol Development rozpoczyna emisję obligacji

Notowany na GPW deweloper zaoferuje inwestorom 3-5-letnie obligacje o wartości do 60 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 5,4 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 12,2%. Zapisy na obligacje MVP (MARVIPOL) Development będą przyjmowane od 14 do 27 lipca bieżącego roku, a cena emisyjna obligacji będzie zależna od dnia złożenia zapisu.

Marvipol Development oferuje inwestorom do 60.000 obligacji serii P2022B o wartości nominalnej 1000 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany co pół roku, a ich wykup nastąpi 4 lutego 2027 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

Cena emisyjna obligacji dla zapisów złożonych w dniach 14-18 lipca wyniesie 993 zł. Dla zapisów złożonych od 19 do 24 lipca cenę ustalono na 995 zł, a w dniach 25-27 lipca – 997 zł.

Oferta obligacji serii P2022B jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, realizowanego na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 sierpnia 2022 r. Jest ostatnia z emisji przeprowadzonych w ramach tego programu. W związku z upływającą datą ważności prospektu oraz faktem, iż wszystkie przeprowadzone w ostatnich dwóch latach oferty obligacji Marvipol Development kończyły się nadsubskrypcją, Zarząd Spółki zdecydował o zwiększeniu wartości oferty do kwoty 60 mln zł, aby w przypadku większego popytu dać możliwość zainteresowanym nabywcom objęcia obligacji w pełnej wysokości.

– Środki z emisji obligacji zamierzamy przeznaczyć na rozwój biznesu w obu podstawowych segmentach działaności Grupy - mieszkaniowym i magazynowym. Dzięki atrakcyjnemu bankowi ziemi oraz mocnym fundamentom organizacyjnym i finansowym jesteśmy gotowi, by optymalnie wykorzystać zmieniajace się warunku na rynku nieruchomości, w szczególności w jego mieszkaniowym segmencie, dla wzrostu skali naszej działalności – komentuje Mariusz Książek, prezes Marvipol Development.

Zapisy na obligacje Marvipol Development S.A. będą przyjmowane przez Michael / Ström Dom Maklerski,  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski BDM, Ipopema Securities oraz Noble Securities.