Wiodąca firma branży zarządzania wierzytelnościami zaoferuje inwestorom 4,5-letnie obligacje o wartości 30 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 5 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 11,72%*. Zapisy na obligacje BST (BEST) będą przyjmowane od 8 do 23 sierpnia bieżącego roku, a cena emisyjna obligacji będzie zależna od dnia złożenia zapisu.
BEST S.A. oferuje inwestorom 300.000 obligacji serii Z4 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 25 lutego 2028 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
Cena emisyjna obligacji dla zapisów złożonych w dniach 8-11 sierpnia wyniesie 99,40 zł. Dla zapisów złożonych od 12 do 15 sierpnia cenę ustalono na 99,70 zł, a w dniach 16-23 sierpnia – 100,00 zł.
– W odpowiedzi na duże zainteresowanie inwestorów obligacjami BEST serii Z3, których oferta zakończyła się 39% redukcją zapisów, podjęliśmy decyzję o niezwłocznym powrocie na rynek obligacji i zwiększeniu wartości oferty o połowę. Liczymy, że atrakcyjne warunki emisji, w połączeniu z licznymi biznesowymi atutami Grupy BEST, przełożą się duże zainteresowanie inwestorów – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
Zapisy na obligacje serii Z4 będą przyjmowane od 8 do 23 sierpnia br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.
Oferta obligacji serii Z4 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r., wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznych warunków emisji serii Z4.
|
Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST S.A. |
|
|---|---|
|
Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów |
8 sierpnia 2023 r. |
|
Dzień zakończenia przyjmowania zapisów |
23 sierpnia 2023 r. |
|
Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek |
25 sierpnia 2023 r. |
|
Przewidywany dzień emisji |
11 września 2023 r. |
|
Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji |
18 września 2023 r. |
*Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z 27 lipca 2023 r. wynoszącej 6,72. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii Z4 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M z dnia 17 sierpnia 2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 5 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii Z4.
