ANR (ANSWEAR), wiodący e-commerce oferujący modę i produkty home&lifestyle w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, planuje rozpoczęcie oferty akcji serii L 25 października w ramach oferty publicznej wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu. Akcje zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Nie później niż 27 października o godz. 9:00 zaplanowano ustalenie ceny emisyjnej w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu, przy czym maksymalna jej wysokość została ustalona na 29 zł za akcję. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój marki PRM.
Zarząd Answear.com podjął uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii L oraz przewidywanego harmonogramu transakcji. Konstrukcja oferty przewiduje prawo pierwszeństwa dla akcjonariuszy Spółki. Prawo pierwszeństwa będzie uprawniało do objęcia akcji w ofercie przed innymi inwestorami, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym, na poziomie z dnia określonego w uchwale z możliwością objęcia dodatkowych akcji w ramach oferty.
Dodatkowo w ofercie uczestniczyć będą mogli wybrani przez Spółkę inwestorzy kwalifikowani, inwestorzy nabywających akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 euro oraz inwestorzy indywidualni w liczbie, która nie spowoduje powstania obowiązku publikacji prospektu.
Forum X powiązany z prezesem zarządu Spółki Krzysztofem Bajołkiem, planuje wziąć udział w ofercie i objąć akcje serii L w liczbie powodującej co najmniej utrzymanie dotychczasowego poziomu zaangażowania Forum X w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Cena maksymalna została ustalona na 29 zł za akcję, co oznacza, że maksymalna wartość emisji może wynieść 29 mln zł.
- Pozyskane środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój marki PRM. Planujemy zwiększenie naszej oferty produktowej, otwarcie i rozwijanie działalności na nowych rynkach oraz inwestycje marketingowe związane z pozyskaniem nowych klientów i rebrandingiem. To wszystko ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu i budowy wartości Answear.com i PRM – dodaje Jacek Dziaduś, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Answear.com.
Spółkę w realizacji transakcji wspiera mBank. Każdy z inwestorów chcących brać udział w ofercie powinien zawrzeć stosowną umowę na przyjmowanie i przekazywanie zleceń z mBank.
Doradcą Prawnym Emitenta w transakcji jest CK LEGAL Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
Planowany harmonogram Oferty Answear.com:
|
25 października 2023 o godz. 9:00 |
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu. |
|
|---|---|---|
|
26 października 2023 nie później niż godz. 23:59 |
Zakończenie procesu budowania księgi popytu. |
|
|
Nie później niż 27 października 2023 o godz. 9:00 |
Ustalenie ceny emisyjnej. |
|
|
3 listopada 2023 |
Zakończenie subskrypcji i potwierdzenie wpłat od inwestorów |
|
Terminy przeprowadzenia Oferty, określone w Harmonogramie, mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany terminów Oferty, Spółka przekaże zmodyfikowany Harmonogram do wiadomości publicznej.
