Spółka KRI (KREDYTIN), będąca jednym z liderów branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce, zaoferuje inwestorom indywidualnym 4-letnie obligacje serii R1 o maksymalnej wartości 20 mln złotych. Od 17 stycznia br. przyjmowane będą zapisy na obligacje, których oprocentowanie zostanie oparte na stawce bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 5,5%. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie.
Emisja obligacji serii R1 będzie 52 emisją w historii spółki. Kredyt Inkaso wyemitowało od 2007 r. papiery dłużne o wartości ponad 1,5 mld zł, z czego prawie 1,3 mld zł zostało już wykupionych. Wszystkie ubiegłoroczne emisje obligacji prospektowych zakończyły się znaczącymi nadsubskrypcjami, skutkującymi redukcjami zapisów. W przypadku emisji serii P1, która odbyła się w listopadzie 2023 r., redukcja wyniosła ponad 36 proc.
– Wyraźne sygnały dużego zaufania ze strony obligatariuszy, dwucyfrowe nadsubskrypcje oraz emisje o wartości ponad 85 mln zł powodują, że z dużym optymizmem startujemy z nową ofertą dla inwestorów indywidualnych. Emisja obligacji serii R1 będzie ostatnią emisją, którą zrealizujemy na podstawie obowiązującego prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w lutym ubiegłego roku. Aktualnie pracujemy już nad kolejnym prospektem, ponieważ rynek obligacji niezmiennie stanowi dla nas istotne źródło finansowania. W dalszym ciągu chcemy się rozwijać, a nasz apetyty inwestycyjny na rynku polskim, bułgarskim i rumuńskim jest duży. Wyniki finansowe, jakie osiągnęliśmy w pierwszym półroczu bieżącego roku obrotowego są najlepszym dowodem na to, że konsekwentnie podążamy ścieżką wzrostu i zamierzamy na niej pozostać w kolejnych kwartałach – mówi Mateusz Boguta, CFO, członek zarządu Kredyt Inkaso.
Ostateczne warunki emisji obligacji serii R1 zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki –https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023. Zapisy będą przyjmowane od 17 do 30 stycznia br. przez Michael/Ström Dom Maklerski S.A., Noble Securities S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. W trakcie trwania zapisów cena emisyjna będzie rosła z 996 zł do 998 zł. Wartość nominalna pojedynczej obligacji wyniesie 1 000 zł. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
Grupa Kredyt Inkaso działa od ponad 20 lat w branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce, Rumunii, Bułgarii oraz Rosji. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W okresie od 1 kwietnia do 30 września 2023 r. wartość inwestycji Kredyt Inkaso przekroczyła 135 mln zł. W tym okresie spółka odnotowała także historyczny poziom spłat z posiadanych portfeli wierzytelności, który wyniósł prawie 177 mln zł. Po dwóch pierwszych kwartałach roku obrotowego 2023/2024 jej zysk netto osiągnął wartość 28 mln zł. Wyniki finansowe za trzy kwartały Kredyt Inkaso opublikuje 28 lutego br.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”). Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną obligacji Spółki serii P1 („Obligacje”) na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Oferta”), zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 lutego 2023 r. („Prospekt”) wraz z jego suplementami jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz Ofercie. Prospekt wraz suplementami nr 1 – 3 do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023/. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia tego organu dla Obligacji oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt wraz z jego suplementami i Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje.
