Romuald Kalyciok, prezes i akcjonariusz SNX (SUNEX), poinformował o zakończeniu procesu ABB (przyśpieszona budowa księgi popytu). Liczba sprzedanych akcji wyniosła 2 mln co stanowi 9,86% kapitału zakładowego spółki, a cena sprzedaży została ustalona na 12 zł.
Intencją głównego akcjonariusza jest, że pozyskane 24 mln zł ze sprzedaży przeznaczy na akwizycje na rynku niemieckim oraz rozwój infrastruktury produkcyjnej w Raciborzu wspierające długoterminowy rozwój i budowę wartości dla akcjonariuszy SUNEX.
„Inwestorzy instytucjonalni wyrazili duże zainteresowanie akcjami SUNEX, cieszy nas, że nasz potencjał został dostrzeżony i razem będziemy mogli budować wartość spółki. Pozyskany kapitał będzie ważnym impulsem do dalszego dynamicznego rozwoju SUNEX, wzmocnienia obecności na rynku niemieckim oraz rozbudowy mocy produkcyjnych w zakładzie w Raciborzu” – mówi Romuald Kalyciok, prezes SUNEX.
ABB zostało przeprowadzone w formie subskrypcji prywatnej w ramach oferty publicznej skierowanej do maksymalnie 149 inwestorów lub do inwestorów kwalifikowanych lub do inwestorów mogących nabyć akcje za minimum 100 tys. euro. Pośredniczącym w transakcji był Dom Maklerski Q Securities.
Romuald Kalyciok i Polska Ekologia podpisali z Domem Maklerskim Q Securities umowy lock-up zakładającej 12-miesięczny okres ograniczenia możliwości sprzedaży pozostałych posiadanych akcji (w tym także akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego SUNEX, o którym mowa poniżej).
Zarząd spółki zakłada, że po przeprowadzeniu ABB SUNEX w ramach możliwego kapitału docelowego przeprowadzi emisję skierowaną do Romualda Kalycioka. Celem takiej operacji jest, by po przeprowadzeniu podwyższenia prezes posiadał, pośrednio i bezpośrednio, taką samą liczbę akcji SUNEX jak przed ABB. W ramach podwyższenia planowane jest wyemitowanie takiej samej liczby akcji, po takiej samej cenie jak ustalona w ABB. Finalnie, nowo wyemitowane akcje SUNEX objęte przez Romualda Kalycioka zostaną zwrócone do kontrolowanej przez niego spółki Polska Ekologia tytułem spłaty pożyczki.
