W wyniku uruchomionego 27 kwietnia 2023 r. w dniu 17 maja 2024 r. została zawarta pomiędzy spółką SES (SESCOM) oraz
(i) JSH Fundacją Rodzinną (podmiot kontrolowany przez Prezesa Zarządu Spółki Sławomira Halbryta),
(ii) ALFA 1 CEE Investments S.A. SICAV-SIF („ALFA”),
(iii) Sławomirem Kądzielą,
(iv) Adamem Kabatem,
(v) Julitą Cruse,
(vi) Media Venture Capital FIZ AN („Media Venture”),
(vii) Magdaleną Budnik,
(viii) Przemysławem Ossowskim,
(ix) Jakubem Wrześniem
czyli sprzedającymi, a Polish Enterprise Funds SCA działającą na rzecz swojego subfunduszu EIF IX jako kupującym przedwstępna umowa sprzedaży 1.088.029 stanowiących łącznie ok. 51,81% kapitału zakładowego Sescom oraz uprawniających łącznie do ok. 38,18% głosów na WZA.
Jednocześnie sprzedający oraz spółka (posiadający łącznie powyżej 95% ogólnej liczby głosów w Sescom) zawarli wraz z kupującym porozumienie, którego przedmiotem jest przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji po cenie 77,83 zł za akcję.
Zamknięcie transakcji i zawarcie przyrzeczonych umów sprzedaży akcji uzależnione jest między innymi od uzyskania zgody organów antymonopolowych w Polsce oraz w Serbii na przejęcie kontroli nad grupą kapitałową Sescom S.A. fundusze Enterprise Investors.
Strony planują rozpoczęcie przymusowego wykupu w dniu 17 czerwca 2024 r., a planowanym dniem wykupu będzie 20 czerwca 2024 r. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wykupu będzie IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.
Dodatkowo zarząd spółki informuje, że po przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych oraz w wyniku negocjacji z kupującym, podjął decyzję o wyodrębnieniu ze struktur grupy Sescom segmentu działalności w obszarze technologii wodorowych. W związku z powyższym spółka sprzeda wszystkie posiadane akcje lub udziały w (i) Nepthyne S.A., (ii) Bankilo PSA oraz udziały w (iii) SES Hydrogen Energy sp. z o.o. na rzecz swojej spółki zależnej, tj. SES Hydrogen S.A. Następnie spółka sprzeda wszystkie posiadane akcje w SES Hydrogen S.A. na rzecz Fundacji JSH, ALFA, Sławomira Kądzieli Media Venture Capital FIZAN, Magdaleny Budnik oraz Jakuba Wrzesień. Łączna wartość sprzedaży akcji w SES Hydrogen S.A. wynosić będzie 7,7 mln zł.
Po przeprowadzeniu transakcji, grupa Sescom będzie koncentrować się na rozwoju działalności w podstawowym obszarze, tj. facility management.
