W ciągu ostatnich dwóch dni zarząd IMS poinformował o podpisaniu dwóch umów, pozwalających pozyskać Closer Music (CM) 0,4-1,4 mln zł środków na dalszy rozwój i komercjalizację baz muzycznych. W tych transakcjach wycena Closer Music wzrosła do 80 mln zł.
20 maja podpisana została umowa inwestycyjna w wyniku spółka wyemituje i sprzeda na rzecz nowego inwestora, p. Agustina Egurroli udziały stanowiące łącznie 0,44% kapitału zakładowego za kwotę 305 tys. zł, tj. przy szacunkowej wycenie pre-money 100% udziałów Closer Music wynoszącej 70 mln zł.
Łączna wycena ogółu udziałów CM (70 mln zł) uwzględnia przyznane Inwestorowi dyskonto od bieżącej wyceny w rozpoczętej drugiej rundzie finansowania wynoszącej 80 mln zł, wynikające z realizowania przez Inwestora wsparcia promocyjno-medialnego CM, w tym pełnienia przez Inwestora funkcji „Ambasadora marki CM”. W toku bieżących, regularnych aktywności oraz komunikacji zawodowej i artystycznej, p. Egurrola będzie podejmować działania zmierzające do szerokiej promocji marki Closer Music, w różnorodnych jej formach, uzgodnionych przez strony w umowie.
Inwestor dokona wpłaty 100% ceny emisyjnej nowych udziałów w terminie 7 dni po podpisaniu umowy. Ponadto, do 30.09.2024 roku Agustin Egurrola ma możliwość nabycia dalszych udziałów CM stanowiących łącznie maksymalnie 1,43% kapitału zakładowego za kwotę maksymalnie 1 mln zł, tj. przy szacunkowej wycenie pre-money 100% udziałów Closer Music wynoszącej 70 mln zł.
Wspomniane dyskonto w wycenie wobec trwającej aktualnie rundy zostało potwierdzone kolejną umową podpisaną w dniu 21 maja. Tym razem spółka wyemituje i sprzeda na rzecz nowego, nieznanego inwestora udziały stanowiące łącznie 0,14% kapitału zakładowego za kwotę 114 tys. zł, tj. przy szacunkowej wycenie pre-money 100% udziałów Closer Music wynoszącej 80 mln zł. Płatność ma nastąpić 7 dni po podpisaniu umowy.
W obu przypadkach umowy jej wykonania w całości wymagają podjęcia niezbędnych uchwał przez Zgromadzenie Wspólników Closer Music. W przypadku niepodjęcia ww. uchwał do dnia 31 grudnia 2024 roku, umowy ulegną automatycznemu rozwiązaniu, a ich postanowienia nie będą wywoływać skutków prawnych, zaś wpłacona cena emisyjna podlega zwrotowi na rachunek inwestorów.
