Umowa przedwstępna przewiduje zakup 100% udziałów w spółce SELT za 380 mln PLN. Wartość przedsiębiorstwa oszacowano na 420 mln PLN, a zapłacona cena ma być skorygowana o wartość długu netto. Zamknięcie transakcji i przeniesienie własności udziałów na podstawie odrębnej, przyrzeczonej umowy sprzedaży, której zawarcie przewidziane jest do 25 października 2024 r., uwarunkowane jest uzyskaniem, nie później niż do 30 września 2024 r., zezwolenia antymonopolowego od UOKiK.
Zarząd KTY (KETY) przewiduje sfinasowanie transakcji z wykorzystaniem kredytów bankowych i środków własnych spółki.
Przejęcie umożliwi wydłużenie łańcucha wartości oraz uzyskanie synergii w obszarach zakupów, sprzedaży i obsługi klientów. Spółka SELT Sp. z o.o. jest jednym z liderów polskiego rynku produkcji systemów osłon przeciwsłonecznych i oferuje rozwiązania związane z trendami termomodernizacji obiektów oraz budownictwa pasywnego.
SELT Sp. z o.o. osiągnęła przychody na poziomie ok. 280 mln PLN (przychody Grupy Kęty w 2023 roku to 5,2 mld PLN), a EBITDA za 2023 r. wyniosła 42 mln PLN przed uwzględnieniem efektów synergii (870 mln PLN w Kętach). Sprzedaż krajowa stanowiła 52% przychodów, sprzedaż na rynek UE (ex Polska) wyniosła 40%, a poza UE 8%. W 2022 r. Spółka zatrudniała 459 osób. Podstawowymi surowcami wykorzystywanymi do produkcji systemów przeciwsłonecznych są aluminium, elementy stalowe i tworzywa sztuczne.
