Asseco South Eastern Europe S.A. (ASEE) poinformowało o zawarciu 1 lipca 2024 roku umowy ramowej przez swoją spółkę zależną Payten Holding S.A. Umowa dotyczy nabycia udziałów w spółkach Paygate India Private Limited oraz Paygate Limited w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Payten ma nabyć 55% udziałów w Paygate India za maksymalną kwotę 29,07 mln EUR oraz 51% udziałów w Paygate Dubaj za maksymalnie 19,38 mln EUR.
Szczegóły dotyczące płatności:
- Paygate India (55% udziałów):
- Pierwsza transza: 6 mln EUR, płatna po spełnieniu warunków zawieszających
- Kolejne transze: po wynikach roku obrotowego zakończonego 31.03.2025 oraz 31.03.2026
- Maksymalna łączna kwota: 29,07 mln EUR
- Paygate Dubaj (51% udziałów):
- Pierwsza transza: 4 mln EUR, płatna po spełnieniu warunków zawieszających
- Kolejne transze: po wynikach roku obrotowego zakończonego 31.03.2025 oraz 31.03.2026
- Maksymalna łączna kwota: 19,38 mln EUR
- Umowy opcji na pozostałe udziały:
- Paygate India: do 48,51 mln EUR
- Paygate Dubaj: do 24,99 mln EUR
- Cena ostateczna zależna od osiągnięcia określonych celów finansowych
- Możliwość realizacji opcji po roku obrotowym kończącym się 31.03.2029
Spółki będące przedmiotem transakcji działają w obszarze usług płatniczych, oferując oprogramowanie i rozwiązania dla transakcji finansowych i bankowych, ze szczególnym uwzględnieniem płatności cyfrowych i automatycznych. Za rok obrotowy zakończony 31 marca 2024, ich połączony wynik operacyjny wyniósł około 2 mln EUR.
Celem akwizycji jest wzmocnienie międzynarodowej pozycji Grupy Payten w ramach ASEE, ze szczególnym naciskiem na rozszerzenie usług eCommerce na nowe rynki. Transakcja ma być sfinansowana ze środków własnych oraz kredytem bankowym Grupy ASE (ASSECOSEE).
