ATC Cargo podpisała przedwstępną umowę sprzedaży udziałów z PSA Baltics N.V., dotyczącą zbycia większościowego pakietu udziałów w spółce Pickhill Investments, która kontroluje około 99,96% akcji Loconi Intermodal S.A.
Zgodnie z umową, PSA Baltics N.V. ma nabyć łącznie 85% udziałów w Pickhill, podczas gdy ATC Cargo zachowa pozostałe 15%. ATA (ATCCARGO) sprzeda 7 830 udziałów za kwotę około 2 328 300 zł, przy wycenie wartości przedsiębiorstwa Grupy Loconi na poziomie 111 800.000 zł.
"Cena zostanie zapłacona w całości w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży Udziałów" - poinformowano w komunikacie. Dodatkowo, ATC Cargo może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie (earn-out) o maksymalnej wysokości 14 620 000 zł, zależne od wyników finansowych Grupy Loconi w latach 2025-2026.
Transakcja jest uwarunkowana spełnieniem szeregu warunków zawieszających, w tym uzyskaniem zgody Prezesa UOKiK. Przewiduje się, że zamknięcie transakcji nastąpi najpóźniej do 31 grudnia 2024 roku.
W ramach umowy, ATC Cargo i PSA Baltics N.V. udzielą również proporcjonalnego finansowania dłużnego spółkom z Grupy Loconi. Pożyczki będą oprocentowane na 9% w skali roku, z terminem spłaty do 31 maja 2030 roku.
Umowa wspólników, która zostanie zawarta przy zamknięciu transakcji, przewiduje opcje kupna i sprzedaży pozostałych udziałów ATC Cargo w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2030 roku.
