| WYBRANE DANE FINANSOWE (TYS. PLN) | 1H2024 | 1H2023 | dynamika |
|---|---|---|---|
| Przychody z działalności podstawowej | 131 227 | 149 109 | -12,0% |
| Koszty działalności podstawowej | 126 825 | 142 180 | -10,8% |
| Wynik z działalności podstawowej | 4 402 | 6 929 | -36,5% |
| Wynik z działalności operacyjnej | 7 339 | 9 896 | -25,8% |
| Wynik brutto | 8 582 | 9 433 | -9,0% |
| Wynik netto z działalności kontynuowanej | 6 368 | 7 092 | -10,2% |
| Wynik netto | 6 368 | 7 092 | -10,2% |
| Wynik netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą | |||
| - zwykły | 0,21 | 0,24 | -12,5% |
| - rozwodniony | 0,21 | 0,24 | -12,5% |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 89 306 | 606 191 | -85,3% |
| Razem przepływy pieniężne | 46 072 | 594 878 | -92,3% |
| Aktywa razem | 483 350 | 420 756 | 14,9% |
| Zobowiązania razem | 359 557 | 293 908 | 22,3% |
| Kapitały | 123 793 | 126 848 | -2,4% |
| Liczba akcji - w szt. | 29 937 836 | 29 937 836 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 4,13 | 4,24 | -2,6% |
Przychody
W I półroczu 2024 r. skonsolidowane przychody Grupy IPE (IPOPEMA) (131.227 mln zł) były o 12,0% niższe niż rok wcześniej (149.109 tys. zł), przede wszystkim za sprawą niższego poziomu przychodów w segmencie zarządzania funduszami (o 20,7%), pomimo wyższych przychodów w segmentach usług maklerskich oraz usług doradczych (o odpowiednio 2,0% i 22,1%).
Przychody zrealizowane w segmencie usług maklerskich (32.893 tys. zł; 25,1% skonsolidowanych przychodów) były nieco wyższe niż rok wcześniej (32.254 tys. zł), na co wpływ miały przede wszystkim wyższe przychody z tytułu usług bankowości inwestycyjnej (12.468 tys. zł wobec 9.829 tys. zł w I półroczu 2023 r.). Jednocześnie Spółka zanotowała niższy udział rynkowy w obrotach na GPW (1,78% wobec 2,00%), co w połączeniu z nieco niższymi przychodami z tytułu obrotu obligacjami przełożyło się spadek
poziomu przychodów z tytułu obrotu papierami wartościowymi (17.023 tys. zł wobec 20.073 tys. zł). IPOPEMA TFI (segment zarządzania funduszami i portfelami) zanotowała w I półroczu 2024 r. przychody w wysokości 82.141 tys. zł (62,6% skonsolidowanych przychodów), co w porównaniu z pierwszą połową roku 2023 (103.593 tys. zł) oznacza spadek o 20,7%. Niższe przychody IPOPEMA TFI są w największym stopniu rezultatem zakończenia w I kw. 2024 r. zarządzania kilkoma funduszami wierzytelności.
IPOPEMA Business Consulting (segment usług doradczych) zanotowała w pierwszej połowie 2024 r. przychody na poziomie 16.193 tys. zł (12,3% skonsolidowanych przychodów), co w porównaniu z 13.262 tys. zł rok wcześniej oznaczało wzrost o 22,1%.
Koszty
Łączne koszty działalności Grupy IPOPEMA w I półroczu 2024 r. wyniosły 126.825 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku 2023 (142.180 tys. zł) oznacza spadek o 10,8%.
W segmencie usług maklerskich łączne koszty działalności w okresie styczeń-czerwiec 2024 r. wyniosły 30.763 tys. zł i były o 3,9% wyższe niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku (29.600 tys. zł).
Niższe koszty działalności w segmencie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i portfelami (80.123 tys. zł wobec 99.761 tys. zł w I półroczu 2023) wynikały przede wszystkim z niższego poziomu kosztów związanych z zarządzaniem funduszami wierzytelności (w związku z zakończeniem w I kw. 2024 r. zarządzania kilkoma tego typu funduszami).
W segmencie usług doradczych poziom kosztów zanotowany w pierwszej połowie 2024 r. (15.939 tys. zł) był o 24,3% wyższy niż rok wcześniej (12.819 tys. zł).
Wynik finansowy
Zysk na działalności podstawowej oraz zysk netto zanotowane w I półroczu 2024 r. we wszystkich segmentach przełożyły się na skonsolidowany zysk na działalności podstawowej w wysokości 4.402 tys. zł (wobec 6.929 tys. zł rok wcześniej) oraz skonsolidowany zysk netto na poziomie 6.368 tys. zł (wobec 7.092 tys. zł rok wcześniej).
Z uwagi na fakt, że udział IPOPEMA Securities w IPOPEMA Business Consulting wynosi 50,02% oraz 77% w IPOPEMA Financial Advisory, zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 6.377 tys. zł, a 9 tys. zł stanowiła strata netto przypisana udziałowcom mniejszościowym.
W segmencie usług maklerskich wyższe o 2,0% przychody (przy kosztach działalności wyższych o 3,9%) przełożyły się na nieco niższe poziomy zysków segmentu w I półroczu 2024 r. – zysk z działalności podstawowej wyniósł 2.130 tys. zł (wobec 2.654 tys. zł straty rok wcześniej), a zysk netto – 2.568 tys. zł (wobec 3.299 tys. zł pierwszej połowie 2023 r.). Niemniej jednak w ujęciu jednostkowym (tj. bez uwzględnienia sprzedaży wewnątrzgrupowej i innych wyłączeń konsolidacyjnych) IPOPEMA Securities zanotowała w I półroczu. 2024 r. zysk netto w wysokości 4.707 tys. zł (wobec 4.916 tys. zł rok wcześniej).
Segment zarządzania funduszami odnotował spadek przychodów o 20,7%, co pomimo kosztów działalności niższych o 19,7% przełożyło się na niższy poziomy zysku z działalności podstawowej (2.018 tys. zł wobec 3.832 tys. zł w I półroczu 2023 r.). Jednocześnie segment zanotował nieco wyższy zysk netto – 3.706 tys. zł w porównaniu z 3.621 tys. zł rok wcześniej).
W segmencie usług doradczych pomimo wzrostu poziomu przychodów (o 22,1%), wyższe koszty działalności (o 24,3%) przełożyły się na nieco niższe poziomy zysków – zysk z działalności podstawowej wyniósł 254 tys. zł (wobec 443 tys. zł rok wcześniej), a zysk netto 94 tys. zł (przy 172 tys. zł zysku netto w I półroczu 2023 r.).
