KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Transition Technologies MS (TTMS), spółki będącej dynamicznie rozwijającym się polskim software housem. Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji i planowanym debiutem na GPW. Transakcja będzie obejmować wyłącznie emisję nowych akcji. Szczegółowe parametry oferty zostaną przedstawione w dniu publikacji prospektu emisyjnego, tj. 21 października.
TTMS to dynamicznie rozwijający się polski software house, wspierający cyfrową transformację największych światowych firm z wymagających branż. Współpracuje z klientami na podstawie długoterminowych kontraktów, głównie w modelu managed services, czyli usług zarządzanych. Spółka koncentruje się na segmentach wymagających wysokich specjalizacji, jak farmacja, przemysł oraz posiada koncesje i certyfikaty pozwalające ubiegać się o zlecenia w segmencie zbrojeniowym. TTMS posiada pięć zależnych spółek zagranicznych: TTMS Software UK (Wielka Brytania), TTMS Software (Malezja), TTMS Software India (Indie) oraz nabyte przez akwizycje: TTMS Nordic (Dania) i Pixel Plus (Szwajcaria). TTMS jest częścią Grupy Transition Technologies, jednego z największych podmiotów branży IT w Polsce.
W 2023 r. skonsolidowane przychody Grupy TTMS wyniosły 217,1 mln zł wobec 183,4 mln zł w 2022 r. Raportowana EBITDA Grupy TTMS w 2023 r. wyniosła 29,7 mln zł wobec 30,6 mln zł w 2022 r.
Firmą Inwestycyjną, Globalnym Koordynatorem oraz Prowadzącym Księgę Popytu jest IPOPEMA Securities S.A., a doradcą prawnym w procesie jest DWF Poland Jamka Sp.k.
