KRU (KRUK) w dniu 4 listopada 2024 roku podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AP2. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w ramach XI Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 100 złotych. W ramach oferty zostaną zaoferowane obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100 mln złotych, z zastrzeżeniem możliwości podjęcia przez Spółkę decyzji o zwiększeniu liczby oferowanych obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 125 mln zł. Ostateczna liczba oraz wartość oferowanych obligacji zostanie określona z uwzględnieniem liczby obligacji, na które zostaną złożone zapisy, po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, a przed podjęciem przez Zarząd KRUKa uchwały o przydziale w dniu 20 listopada 2024. Oprocentowanie 6-letnich obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 3,0 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski S.A., Noble Securities S.A., Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
- Emisja, którą przeprowadziliśmy miesiąc temu cieszyła się nadspodziewanie dużym zainteresowaniem, stąd tym razem – w zależności oczywiście od naszych potrzeb, dopuszczamy możliwość zwiększenia łącznej wartości nominalnej oferowanych obligacji ze 100 mln zł do maksymalnie 125 mln zł. Zapisy na 6-letnie obligacje serii AP2 będą trwały od 6 do 19 listopada - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. – Po 3 kwartale 2024 mieliśmy bardzo dobre wyniki: 959 mln zł zysku netto, 1643 mln zł inwestycji w portfele wierzytelności i bezpieczny poziom zadłużenia 2,5 dług finansowy netto do EBITDA gotówkowa. Skupiamy się na dalszej transformacji cyfrowej i rozwoju na 4 dużych rynkach europejskich.
Oferta obligacji serii AP2 zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt XI Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 18 września 2024 roku. Na jego podstawie, w ramach programu, KRUK ma możliwość emisji obligacji do września 2025 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 900 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AP2 zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji
