- 19 listopada 2024 r. Spółka rozpoczyna proces budowy księgi popytu w ramach oferty maksymalnie 3.367.200 akcji serii I, który według harmonogramu potrwa do 27 listopada 2024 r.
- Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej na zasadach przewidzianych w uchwale ZWZ z dnia 13 czerwca 2024 r. uchwale Zarządu Spółki z dnia 19 listopada 2024 r., Statucie Spółki oraz w Zasadach Subskrypcji
- Główny akcjonariusz Molecure, posiadający 20% udziału w kapitale zakładowym Spółki poprzez MS Galleon, złożył deklarację udziału w ofercie publicznej akcji serii I oraz wyraził wolę objęcia akcji nowej emisji w takiej liczbie, jaka przysługuje mu w ramach pierwszeństwa w obejmowaniu akcji zgodnie z uchwałą ZWZ z 13 czerwca 2024 r.
- Środki pozyskane w drodze emisji akcji serii I będą wykorzystane przede wszystkim w przyspieszeniu rozwoju klinicznego oraz negocjacji partneringowych OATD-01 umożliwiających jak najszybsze rozpoczęcie badania klinicznego w MASH.
- Zgodnie ze zaktualizowanym pipeline Molecure koncentruje się na rozwoju dwóch projektów klinicznych wiodących cząsteczek: OATD-01 – potencjalnie przełomowej terapii w leczeniu sarkoidozy i MASH oraz OATD-02 – potencjalnej terapii immunoonkologicznej w guzach litych, z możliwością rozszerzenia wskazań o nowotwory hematologiczne.
- W niewielkim stopniu środki pozyskane z emisji akcji będą uzupełniały finansowanie grantowe w platformie odkrywania leków małocząsteczkowych modulujących funkcję translacyjną mRNA oraz programie przedklinicznym USP7 w leczeniu chorób nowotworowych wspomaganych metodami uczenia maszynowego i generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI)
- Nakłady Molecure na ukończenie obu badań klinicznych oraz kontynuację rozwoju najbardziej obiecujących projektów wczesnego etapu w okresie od Q4 2024 do końca 2025 roku szacowane są na ok. 95 mln zł, a źródłem ich finansowania – obok emisji akcji serii I – będą posiadane środki własne (28,6 mln zł wg stanu na koniec września 2024), przyznane już i planowane do pozyskania granty i dotacje oraz przewidywane przychody z tytułu zawarcia umowy partneringowej.
Warszawa, 19 listopada 2024 r. – Spółka MOC (MOLECURE), firma biotechnologiczna na etapie badań klinicznych, która wykorzystuje unikalne na świecie kompetencje w zakresie chemii medycznej i biologii do poszukiwania oraz opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, bezpośrednio modulujących aktywność białek oraz funkcje translacyjne mRNA w terapii nieuleczalnych chorób, rozpoczyna proces budowy księgi popytu w ramach oferty nie więcej niż 3.367.200 akcji serii I, dokonywanej w oparciu o uchwalony kapitał docelowy.
„Jesteśmy u progu przełomowych osiągnięć, które mogą zmienić przyszłość terapii chorób w których chroniczne zapalenie prowadzi do patologicznych zmian wielu organów takich jak płuca, wątroba czy jelita. Dostrzegając olbrzymi potencjał kliniczny i rynkowy OATD-01 koncentrujemy większość naszych wysiłków i zasobów na wykazaniu skuteczności OATD-01 w MASH i sarkoidozie. Szczególnie obiecującym obszarem terapeutycznym i komercyjnym dla OATD-01 jest choroba MASH, czyli stłuszczeniowa choroba wątroby związana z zaburzeniami metabolicznymi i włóknieniem Jesteśmy zdeterminowani, by wykorzystać potencjał i niezwykle mocne dane do rozwoju OATD-01 w tym wskazaniu. Ogłoszona oferta publiczna i emisja akcji serii I wraz z innymi źródłami finansowania pozwolą nam doprowadzić OATD-01 do skokowego wzrostu wartości, czyli wstępnych i końcowych odczytów efektywności i bezpieczeństwa dla OATD-01 w dwóch wiodących wskazaniach. Pozytywna rekomendacja niezależnej komisji dot. badania OATD-01 w sarkoidozie płucnej, będzie pośrednim potwierdzeniem skuteczności i bezpieczeństwa cząsteczki u pacjentów, co powinno istotnie zwiększyć zainteresowanie ze strony strategicznych partnerów. Natomiast w ślad za rozpoczęciem badania w MASH po podpisaniu umowy partneringowej, oczekujemy również zakończenia eskalacji dawki wyznaczeniem maksymalnej tolerowanej dawki lub dawki rekomendowanej w 2 fazie jako potencjalnie skutecznej dla OATD-02. Jesteśmy przekonani, że doszliśmy do kluczowego etapu rozwoju Spółki, otwierającego nowe możliwości dla nas i naszych Akcjonariuszy. Cieszymy się, że jeden z pierwszych inwestorów i największy obecny akcjonariusz Molecure – Michał Sołowow coraz bardziej wierzy w potencjał firmy i OATD-01, co potwierdza, deklarując swoje zaangażowanie w tej rundzie, poprzez podmiot MS Galleon – mówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu, współzałożyciel i akcjonariusz Molecure S.A.
Aktywnie prowadzimy rozmowy z partnerami, którzy mogą nas wesprzeć zarówno finansowo jak też przez ekspertyzę w zakresie chorób metabolicznych. Partnering dla OATD-01 na atrakcyjnych warunkach finansowych umożliwi nam także kontynuację lub rozszerzenie i przyspieszenie badań w badaniu klinicznym fazy I OATD-02 jak również w najbardziej obiecujących programach przedklinicznych. W projekcie USP7, pokonaliśmy szereg wyzwań i w efekcie tych prac na początku 2025 r. planujemy wyłonienie kandydata do rozwoju przedklinicznego, z równoczesnym wznowieniem rozmów partneringowych. W platformie mRNA jesteśmy na dobrej drodze do wyboru wczesnych związków wiodących dla dwóch celów mRNA, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy osiągnęliśmy etap proof-of-concept in vitro, potwierdzając zdolność małych cząsteczek do wiązania się z fragmentami mRNA i skuteczność w hamowaniu translacji patogennych białek. Naszymi priorytetami w tym obszarze jest wyłonienie wczesnych związków wiodących oraz zawarcie umów o usługowej współpracy komercyjnej lub umowy partneringowej. Zapraszamy zatem do współpracy inwestorów, którzy podobnie jak my dostrzegają wyjątkowy potencjał OATD-01. Sukces OATD-01 pozwoli rozwinąć skrzydła całej firmie.” – dodaje Marcin Szumowski.
Oferta akcji serii I prowadzona będzie na warunkach określonych w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2024 r., w uchwałach Zarządu z dnia 19 listopada 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie przyjęcia Zasad Subskrypcji i ustalenia Dnia Pierwszeństwa.
W dniu 19 listopada 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki również wyraziła zgodę na dokonanie przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii I, a także na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru oraz na zawarcie przez Zarząd Molecure S.A. umowy z Trigon Dom Maklerski S.A. (jako Firma Inwestycyjna) oraz Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Wspólnicy spółka komandytowa na potrzeby oferty i subskrypcji akcji serii I.
Budowa księgi popytu na akcje serii I potrwa od 19 do 27 listopada 2024 r. do godz. 14.00 (przy czym Firma Inwestycyjna nie wyklucza możliwości skrócenia okresu trwania bookbuildingu), a ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej nastąpi nie później niż 27 listopada 2024 r.
Zgodnie z Uchwałą Emisyjną Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów, którzy otrzymają od Trigon DM pośredniczącego w Ofercie zaproszenie do udziału w Ofercie – w szczególności zaproszenie do wzięcia udziału w Procesie Budowania Księgi Popytu oraz spełniają następujące warunki: [i] są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Prospektowego; lub [ii] obejmują papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. d Rozporządzenia Prospektowego; l; w tym inwestorów, którzy: [a] byli akcjonariuszami Spółki według stanu na Dzień Pierwszeństwa; oraz [b] potwierdzą fakt bycia akcjonariuszem Spółki na Dzień Pierwszeństwa tj. 13 czerwca 2024 r. poprzez przedstawienie Trigon DM zaświadczenia lub zaświadczeń potwierdzających posiadanie akcji i ich liczbę do dnia 22 listopada 2024 r., g. 12:00.
Dodatkowo, 19 listopada 2024 roku zawarta została umowa o ograniczeniu zbywania akcji Spółki [„Lock-up Letter”] pomiędzy Prezesem Zarządu Molecure oraz Trigon DM. Zgodnie z postanowieniami Lock-up Letter, Prezes Zarządu Molecure zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez niego akcji Spółki przez okres 365 dni od dnia pierwszego notowania Akcji Oferowanych na rynku regulowanym GPW, z wyłączeniem transakcji o charakterze strategicznym i ewentualnych wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, jak również akcji nabytych po podpisaniu Lock-up Letter oraz przeznaczonych na potrzeby programu motywacyjnego. Lock-Up opisany w Lock-Up Letter przestanie obowiązywać przed ustalonym czasem w przypadku osiągnięcia przez akcje Spółki ceny 30 zł na rynku regulowanym.
