The Dust S.A., producent gier AA na platformy stacjonarne i konsole, podpisał umowę inwestycyjną z funduszem Global Corporate Finance Opportunities 31, którego doradcą jest renomowana grupa inwestycyjna ABO Securities Ltd. Umowa przewiduje finansowanie działalności Spółki poprzez emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości do 5,5 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój operacyjny oraz realizację strategicznych celów Spółki.
- Zawarcie umowy inwestycyjnej z zagranicznym partnerem to kluczowy krok w dalszym rozwoju THD (THEDUST) S.A. Nowe finansowanie, o łącznej wartości do 5,5 mln zł, pozwoli na wzmocnienie naszej stabilności finansowej oraz szybszą realizację przyjętych celów operacyjnych i rozwojowych. Jesteśmy przekonani, że pozyskane środki przyspieszą nasze działania związane z rozwojem działalności i wdrożeniem nowych projektów, które pozytywnie wpłyną na nasze przychody w ciągu najbliższych dwóch lat. Oczekujemy, że dzięki temu osiągniemy dalszy wzrost rentowności, co z pewnością zostanie docenione przez naszych akcjonariuszy – mówi Jakub Wolff, prezes zarządu The Dust S.A.
Planowana umowa przewiduje emisję 24-miesięcznych, zerokuponowych obligacji zamiennych na akcje Spółki. Ceny zamiany zostaną ustalone na podstawie wskaźnika VWAP, co oznacza, że cena emitowanych akcji będzie powiązana z ich wartością rynkową. W przypadku zamiany obligacji na nowe akcje, zostaną one wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect.
Finansowanie zostanie uruchomione w 20 transzach. Wartość pierwszej wyniesie 500 tys. zł, dwie kolejne transze będą wynosiły po 375 tys. zł, a kolejnych 17 transz po 250 tys. zł każda. Zgodnie z warunkami umowy pierwsza transza zostanie uruchomiona po podpisaniu umowy inwestycyjnej i uchwaleniu emisji obligacji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przez Walne Zgromadzenie The Dust. Kolejne będą wypłacane okresowo, w zależności od potrzeb Spółki.
- Inwestycja w The Dust S.A. jest zgodna z naszym długoterminowym celem wspierania firm o wysokim potencjale wzrostu. Wierzymy, że pozyskane środki umożliwią Spółce jeszcze szybsze skalowanie działalności, rozwój nowych produktów i umocnienie jej pozycji na rynku – powiedział Amine Nedjai, Chief Executive Officer w ABO Securities.
