Notowany na GPW deweloper zaoferuje inwestorom 4-letnie obligacje o wartości do 50 mln zł. Ich oprocentowanie będzie oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę z przedziału 3,5-4,0 p.proc., której wysokość zostanie określona w oparciu o zapisy. Zapisy na obligacje Marvipol Development będą przyjmowane od 29 listopada do 12 grudnia bieżącego roku.
MVP (MARVIPOL) oferuje inwestorom do 50.000 obligacji serii P202A, o wartości nominalnej 1 tys. zł. Kupon obligacji będzie wypłacany co pół roku, a ich wykup nastąpi 20 grudnia 2028 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
Oferta obligacji jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, realizowanego na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 5 kwietnia 2024 r. W ramach programu w II kwartale br. Marvipol Development przeprowadził emisję obligacji o rekordowej wartości 150 mln zł.
– Konsekwentnie realizujemy plan rozwoju Grupy Marvipol, którego filarami jest wzrost skali działalności w segmencie mieszkaniowym, rozwój biznesu wynajmu lokali oraz optymalne zaangażowanie w projekty magazynowe. Środki pozyskane z emisji obligacji zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na wzmocnienie potencjału segmentu mieszkaniowego, w tym współfinansowanie ewentualnych zakupów nieruchomości pod nowe projekty deweloperskie – komentuje Mariusz Książek, prezes Marvipol Development.
Zapisy na obligacje Marvipol Development S.A. będą przyjmowane przez Michael / Ström Dom Maklerski oraz Dom Maklerski BDM.
|
Harmonogram oferty publicznej obligacji Marvipol Development S.A. |
|
|---|---|
|
Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów |
29 listopada 2024 r. |
|
Dzień zakończenia przyjmowania zapisów |
12 grudnia 2024 r. |
|
Dzień warunkowego przydziału |
16 grudnia 2024 r. |
|
Przewidywany dzień emisji |
20 grudnia 2024 r. |
|
Przewidywany termin startu notowań obligacji |
Grudzień 2024 r. |
