cyber_Folks S.A. podpisał przedwstępną umowę nabycia 49,9% akcji Shoper S.A. Ogłoszona inwestycja to kluczowy krok w realizacji strategii zdobycia pozycji lidera technologii e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Strategiczna współpraca obu spółek ma przyczynić się do dalszego rozwoju technologii e-commerce i produktów adresujących rosnące potrzeby przedsiębiorców prowadzących sprzedaż przez Internet. Finalizacja transakcji o wartości prawie 550 mln zł uzależniona jest od zgody UOKiK.
- Inwestycja w Shoper to kluczowy krok w realizacji naszej strategii budowy lidera technologii e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki transakcji istotnie powiększamy rynek odbiorców naszych usług. Zyskamy także szansę na wymianę technologii i know-how bardzo doświadczonych zespołów. Shoper zdobył szerokie uznanie i wiodącą pozycję na polskim rynku. Wierzymy, że nasze doświadczenie w zakresie akwizycji do dalszej konsolidacji rynku narzędzi e-commerce w Europie Centralnej. – komentuje Jakub Dwernicki, prezes cyber_Folks.
Grupa CBF (CYBERFLKS) dostarczająca rozwiązania do 365 tys. klientów na ponad 100 rynkach. Oferta Grupy kompleksowo wspiera obecność firm w internecie, sprzedaż e-commerce oraz wielokanałową komunikację.
SHO (SHOPER) jest liderem rozwiązań e-commerce w modelu SaaS w Polsce. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2024 r. wartość transakcji w ekosystemie Shoper osiągnęła rekordowy poziom 10,2 mld złotych.
- Do tej pory konkurowaliśmy, jednak zawsze była to pozytywna rywalizacja. Inwestując w Shoper wierzymy w duży potencjał wymiany doświadczenia, w szczególności w obszarze produktowym, technologicznym i marketingowym. Obie spółki posiadają wysokiej klasy zespoły specjalistów i talentów w swoich dziedzinach. – dodaje Jakub Dwernicki.
cyber_Folks zawarł przedwstępną umowę zakupu 14 039 145 akcji Shoper z MODHAUS Sp. z o.o., K&K Fundacją Rodzinną, R&E Fundacją Rodzinną, KFF SCSp oraz V4C Poland Plus Fund S.C.A. Cena sprzedaży jednej akcji będzie jednakowa dla wszystkich sprzedających i wyniesie 39,00 zł. To oznacza, że wartość całej transakcji wyniesie 547,5 mln zł i zostanie sfinansowana długiem.
- Poziom naszego zadłużenia jest na historycznie niskim poziomie. Po III kwartale wskaźnik długu netto do EBITDA wynosił 0,5 z pespektywą dojścia praktycznie do zera na koniec roku. W związku z tym ogłoszoną transakcje sfinansujemy kapitałem dłużnym. Planowana transakcja nie wpłynie na nasza politykę dywidendową, która zakłada systematyczny wzrost dywidendy. – mówi Robert Stasik, wiceprezes cyber_Folks.
W III kwartale br. Grupa cyber_Folks wypracowała 70 proc. wzrostu skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej do 17,1 mln zł. W tym czasie przychody netto Grupy osiągnęły 185 mln zł (54 proc. wzrost r/r), a skorygowana EBITDA prawie 46 mln zł (27 proc. wzrost r/r).
