W zakończonej 12 grudnia br. ofercie obligacji MVP (MARVIPOL) inwestorzy złożyli zapisy o wartości 61,5 mln zł, wobec 50 mln zł wartości nominalnej oferowanych instrumentów. Oprocentowanie obligacji giełdowego dewelopera jest oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną marżę w wysokości 3,75 p. proc., określoną w procesie składania zapisów. Łącznie w 2024 r. Marvipol Development wyemitował, w ramach publicznego programu emisji obligacji, dług korporacyjny o wartości 200 mln zł, wyczerpując limit określony w warunkach programu.
Kupon nowowyemitowanych obligacji będzie wypłacany co pół roku, a ich wykup nastąpi 20 grudnia 2028 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
– Jesteśmy zbudowani rosnącym zainteresowaniem obligacjami Marvipol Development S.A. Środki pozyskane z emisji planujemy przeznaczyć przede wszystkim na wzmocnienie potencjału segmentu mieszkaniowego, w tym współfinansowanie ewentualnych zakupów nieruchomości pod nowe projekty deweloperskie. Zamierzamy być dalej aktywni na rynku długu korporacyjnego, w tym również w formule emisji publicznych. Konsekwetnie realizujemy plan zwiększenia skali działalności Grupy i chcemy, by środki powierzane Spółce przez inwestorów obligacyjnych pozostały jednym z istotnych źródeł finansowania rozwoju Grupy – komentuje Mariusz Książek, prezes Marvipol Development.
|
Harmonogram oferty publicznej obligacji Marvipol Development S.A. |
|
|---|---|
|
Dzień zakończenia przyjmowania zapisów |
12 grudnia 2024 r. |
|
Dzień emisji |
20 grudnia 2024 r. |
|
Przewidywany termin startu notowań obligacji |
Grudzień 2024 r. |
