Rusza kolejna emisja obligacji BEST

BEST, jedna z wiodących firm branży zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej, rozpoczyna pierwszą w 2025 r. publiczną ofertę obligacji. Giełdowa spółka oferuje pięcioipółletnie obligacje o wartości 83,4 mln zł, wyczerpując skrojony na 250 mln zł publiczny program emisji obligacji. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 3,6 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 9,47%*. Zapisy na obligacje BEST S.A. będą przyjmowane od 28 lutego do 11 marca bieżącego roku.

BST (BEST) oferuje inwestorom 834 158 obligacji serii AC5 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 13 września 2030 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

Cena emisyjna obligacji dla zapisów złożonych w dniach 28 lutego – 4 marca wyniesie 99,40 zł. Dla zapisów złożonych od 5 do 7 marca cenę ustalono na 99,70 zł, a w dniach 8-11 marca – 100,00 zł.

BEST S.A. wraca na rynek obligacji korporacyjnych z atrakcyjną propozycją inwestycją, dopasowaną do rynkowych warunków. – Emisje obligacji są jednym z istotnych źródeł finansowania rozwoju Grupy BEST. Inwestorzy indywidualni, od kilkunastu lat regularnie powierzają BEST S.A. swój kapitał i mają niebagatelny udział w biznesowym sukcesie Grupy. Tylko w drugim półroczu 2024 r. pozyskaliśmy w ramach publicznych emisji obligacji ponad 167 mln zł, które przeznaczyliśmy na inwestycje w rozwój skali działalności naszej firmy. Pierwsze efekty ubiegłorocznych i wcześniejszych inwestycji, w postaci rosnących przychodów i zysków Grupy, są już widoczne.  –  komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Zgodnie z planem emisja obligacji AC5 będzie ostatnią przeprowadzoną przed przejęciem Kredyt Inkaso S.A., które BEST przejmie w zamian za akcje nowej emisji, czyli bezgotówkowo. Przyjęta konstrukcja mariażu obu firm nie wymaga od BEST ograniczenia apetytów inwestycyjnych. – Nie zamierzamy zwalniać tempa, naszym celem na 2025 r. jest co najmniej utrzymanie poziomu zakupów wierzytelności na ubiegłorocznym, rekordowym poziomie. Środki, które pozyskamy z emisji długu korporacyjnego, przeznaczymy na zakup portfeli wierzytelności, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, które po połączeniu z Kredyt Inkaso obejmować będą: Włochy, Rumunię i Bułgarię. BEST staje się graczem regionalnym o istotnie większej skali biznesu, lepiej zdywersyfikowanym ryzyku, jeszcze atrakcyjniejszym dla inwestorów – dodaje Krzysztof Borusowski.

Zapisy na obligacje serii AC5 będą przyjmowane od 28 lutego do 11 marca br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.

Oferta obligacji serii AC5 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 czerwca 2024 r., wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznych warunków emisji serii AC5.