NTU (NOVATURAS) zamierza pozyskać dodatkowy kapitał poprzez emisję nowych akcji lub obligacji zamiennych skierowanych do potencjalnych inwestorów strategicznych. Zgodnie z komunikatem, planowana jest emisja o wartości do 5 mln euro, która posłuży rozwojowi biznesu na rynkach litewskim, łotewskim i estońskim.
Gediminas Almantas, przewodniczący zarządu Novaturas Group, podkreśla strategiczne znaczenie pozyskania kapitału w dynamicznie zmieniającym się sektorze turystycznym. Celem emisji jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej, rozszerzenie usług oraz osiągnięcie długoterminowego, zrównoważonego wzrostu.
Aktualnie trwają negocjacje z potencjalnymi inwestorami strategicznymi. Zarząd nie ujawnił jeszcze szczegółów dotyczących konkretnych inwestorów ani ostatecznej formy emisji. Spółka dąży do jak najszybszego zakończenia rozmów i przeprowadzenia niezbędnych procedur formalnych.
W przypadku emisji akcji ich cena zostanie ustalona w oparciu o średnią ważoną cenę z giełd w Wilnie i Warszawie z ostatnich trzech miesięcy, z uwzględnieniem ustalonego z inwestorami poziomu dyskonta. Przy obligacjach zamiennych cena będzie negocjowana z potencjalnymi inwestorami strategicznymi.
Zarząd proponuje oferować nowe papiery wartościowe z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Ostateczna decyzja zostanie podjęta podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zaplanowano na 26 marca 2025 r.
Oprócz planowanej emisji akcji lub obligacji, spółka prowadzi również rozmowy z instytucjami finansowymi na temat nowych możliwości kredytowych. Zarząd uważa pozyskanie inwestora strategicznego za najbardziej korzystne rozwiązanie, które zapewni elastyczność działania na wysoce konkurencyjnym rynku.
