Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji zawarł umowę inwestycyjną z Agencją Rozwoju Przemysłu. Dokument zakłada przeprowadzenie procesu restrukturyzacji spółki i jej grupy kapitałowej poprzez dokapitalizowanie w czterech transzach o łącznej wartości 80 mln zł. Umowa inwestycyjna ma na celu stabilizację sytuacji finansowej RAF (RAFAMET) oraz zapewnienie środków na bieżącą działalność, realizację inwestycji i inicjatyw rozwojowych.
Zgodnie z ustaleniami, dokapitalizowanie odbędzie się w czterech etapach. Pierwsza transza obejmuje podwyższenie kapitału zakładowego o 30 mln zł poprzez emisję akcji serii I, które w całości obejmie ARP. Druga transza przewiduje podwyższenie o 20 mln zł przez emisję akcji serii J, trzecia również o 20 mln zł poprzez akcje serii K, a czwarta o 10 mln zł za pomocą akcji serii L.
Pierwsza transza została już zrealizowana. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które obradowało 25 kwietnia i wznowiło obrady 20 maja 2025 roku, podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru.
Pozostałe trzy transze podwyższenia kapitału zostały obłożone warunkami zawieszającymi. Druga transza będzie możliwa po zawarciu przez RAFAMET umowy pożyczki z zależną spółką Odlewnia Rafamet na kwotę do 5 mln zł oraz złożeniu przez zarządcę masy sanacyjnej planu restrukturyzacyjnego popieranego przez ARP.
Trzecia transza wymaga spełnienia czterech warunków: pozyskania kontraktów na 2026 rok o wartości co najmniej 40 milionów złotych, uruchomienia programu dobrowolnych odejść pracowników, przyjęcia planu wdrożenia systemu ERP oraz wydania opinii potwierdzającej prawidłowe wydatkowanie przez Odlewnię Rafamet środków z pożyczki.
Z kolei czwarta transza uzależniona jest od pozyskania kontraktów na 2026 rok o wartości minimum 70 milionów złotych oraz przedłożenia uzasadnionego ekonomicznie projektu dotyczącego realizacji co najmniej dwóch projektów energetycznych, takich jak instalacje fotowoltaiczne, kotłownia czy termomodernizacja.
ARP jest obecnie głównym akcjonariuszem RAFAMET, posiadając 5 008 195 akcji, co stanowi 93% udziału w kapitale zakładowym spółki.
