Grupa Mo-BRUK podpisała warunkową, przedwstępną umowę nabycia 100 proc. akcji firmy Eco Point PSA z siedzibą w Gdańsku, która zajmuje się odbiorem i przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzących z rynku usług portowych, stoczniowych i przemysłu. Znormalizowany zysk EBITDA Eco Point wyniósł w 2024 r. ponad 11 mln zł, przy 25 mln zł przychodów. Podmiot ten nie posiada kredytów.
Wartość transakcji może wynieść 46 mln zł minus dług netto, a cena będzie płatna w dwóch ratach. Możliwe jest zwiększenie kwoty transakcji o ok. 10 mln zł w formie earn-out, przy założeniu osiągnięcia zdefiniowanych celów biznesowych. Wysokość earn-out zostanie ustalona na bazie poziomu zysku EBITDA osiągniętego w kolejnych okresach.
- W wyniku akwizycji rozszerzymy naszą działalność o przetwarzanie kolejnej grupy odpadów – odpadów zaolejonych, niebezpiecznych i innych przemysłowych. Podmiot, który zamierzamy przejąć, specjalizuje się w bezpośrednim zbieraniu odpadów od wytwórców oraz ich przetwarzaniu. Ta transakcja pozwoli nam zwiększyć obecność na rynku północnej Polski oraz poszerzyć kompetencje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i kompleksowego zarządzania odpadami – komentuje Henryk Siodmok, prezes Mo-BRUK-u.
Jednym z kluczowych warunków zawarcia wiążącej umowy nabycia 100 proc. akcji w Eco Point jest niewykorzystanie przez Skarb Państwa prawa pierwokupu zgodnie z ustawą o portach i przystaniach morskich.
Warunkowa, przedwstępna umowa nabycia 100 proc. akcji Eco Point uwzględnia także opcję nabycia 100 proc. udziałów Organizacji Odzysku Eco Point, podmiotu powiązanego z Eco Point, za kwotę 1,05 mln zł
