EUC (EUCO) poinformowało o zawarciu umowy dotyczącej emisji obligacji zamiennych oraz warrantów subskrypcyjnych z brytyjskimi podmiotami Loft Capital Ltd. oraz Loft Capital Management Ltd.
Podpisana umowa stanowi kolejny etap w procesie zabezpieczenia finansowania w ramach trwającego przeglądu opcji strategicznych. Łączna kwota dostępnego finansowania wynosi do 100 mln zł, z możliwością zwiększenia do 200 mln zł na warunkach określonych w umowie.
Finansowanie będzie realizowane poprzez emisję obligacji zamiennych o wartości nominalnej 5 tysięcy zł każda. Obligacje będą emitowane w maksymalnie 20 transzach, przy czym każda transza wyniesie 5 mln zł. Dodatkowo, wraz z każdą transzą obligacji Inwestor otrzyma warranty subskrypcyjne stanowiące 35% wartości danej transzy.
Okres zobowiązania określono na maksymalnie 24 miesiące od daty podpisania umowy, z możliwością wcześniejszego zakończenia w przypadku wykorzystania całości środków finansowania lub konwersji wszystkich obligacji. Za gotowość do finansowania spółka zapłaci 20% wartości nominalnej pierwszych trzech transz, co łącznie wyniesie 3 mln zł płatne z góry po rozliczeniu każdej transzy.
