Zarząd CBF (CYBERFLKS) zdecydował o rozpoczęciu procesu budowania księgi popytu na nie więcej niż 1.134.400 nowych akcji w celu pozyskania finansowania na realizacje transakcji M&A. Aktualnie Grupa ma zidentyfikowane 5 potencjalnych celów akwizycyjnych o jednostkowej wartości 15 – 150 mln euro. W perspektywie 12 miesięcy Grupa może przeprowadzić jedną lub kilka transakcji o łącznej wartości do 1 mld zł, które zostaną sfinansowane wpływami z emisji akcji lub z wykorzystaniem również finansowania dłużnego.
Podwyższenie kapitału zakładowego o maksymalnie 8 proc. dotychczasowych akcji zostanie przeprowadzone w granicach uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w maju 2025 r. kapitału docelowego.
- Emisja akcji strategicznie wzmocni nasze działania w obszarze M&A. Dzięki pozyskaniu finansowania już na tym etapie zyskamy większą elastyczność i skuteczność negocjacyjną, podobnie jak miało to miejsce przy okazji przejęcia MailerLite przez Vercom, po udanym IPO. Analizujemy kilka podmiotów, które potencjalnie wzmocnią naszą bazę klientów i międzynarodową obecność, umożliwiając osiągnięcie synergii sprzedażowych, kosztowych oraz R&D. – komentuje Jakub Dwernicki, prezes cyber_Folks.
Zgodnie z założeniami Grupy, potencjale cele akwizycyjne to podmioty technologiczne, działające w obszarach, w których Grupa cyber_Folks jest już obecna. Realizacja ewentualnych transakcji wzmocni bazę klientów, szansę na działania cross-sell, międzynarodową pozycję i geograficzną dywersyfikację przychodów, jak również osiągniecie synergii w działaniach R&D i zagranicznej sprzedaży produktów Grupy. Ich wyceny EV/EBITDA wahają się od wysokich wartości jednocyfrowych do średnich dwucyfrowych – w oparciu o prognozy na 2026 r., z uwzględnieniem zidentyfikowanych synergii.
- Planowane przejęcia powinny zwiększyć przychody z obecnych lub nowych rynków zagranicznych, wzmacniając naszą pozycję w Europie – dodaje Dwernicki.
Emisja przeprowadzana jest w drodze subskrypcji prywatnej i skierowana do inwestorów kwalifikowanych, z wyłączeniem w całości prawa poboru. Jednocześnie dotychczasowym akcjonariuszom cyber_Folks, którzy według stanu na koniec dnia 5 września 2025 r. posiadali co najmniej 0,5% akcji Spółki, będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w zakresie objęcia nowych akcji w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na poziomie sprzed emisji akcji serii E.
8 września 2025 r. cyber_Folks zawarła umowę plasowania akcji z mBank S.A. - Biuro Maklerskie oraz Wood & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce.
