Grupa cyber_Folks zakończyła proces budowania księgi popytu na akcje serii E, pozyskując 204,192 mln zł (48 mln EUR) od inwestorów. Zebrane środki zostaną przeznaczone na realizację strategii przejęć, które mają umocnić pozycję Grupy na europejskim rynku technologii. Inwestorzy objęli wszystkie 1.134.400 akcji, przy minimalnym dyskoncie wynoszącym poniżej 2% wobec ceny rynkowej. Cena emisyjna została ustalona na 180 zł za akcję. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację strategii przejęć, wzmacniając pozycję Grupy na europejskim rynku hostingu, usług cyfrowych i e-commerce.
Jak podkreśla Jakub Dwernicki, prezes CBF (CYBERFLKS), wynik oferty stanowi potwierdzenie silnego zaufania rynku kapitałowego do długofalowej strategii Grupy. – Zamknięcie emisji z wynikiem ponad 200 mln zł w niespełna 24 godziny to jasny sygnał, że inwestorzy wierzą w nasz model biznesowy i perspektywy dalszego wzrostu. Dysponując gotówką, możemy działać szybko i skutecznie na dynamicznie zmieniającym się rynku, gdzie liczy się elastyczność i zdolność do natychmiastowej reakcji na okazje akwizycyjne – mówi Jakub Dwernicki.
Spółka analizuje obecnie pięć potencjalnych celów akwizycyjnych, których wartość jednostkowa mieści się w przedziale od 15 do 150 mln euro. W perspektywie kolejnych dwunastu miesięcy możliwe jest przeprowadzenie transakcji o łącznej wartości do 1 mld zł, przy czym finansowanie może być uzupełnione kredytem bankowym, co zwiększy skalę potencjalnych działań. Według założeń cyber_Folks, przejęcia mają nie tylko powiększyć bazę klientów i otworzyć drogę do dalszego cross-sellu, ale również wzmocnić obecność Grupy na rynkach zagranicznych, zapewnić geograficzną dywersyfikację przychodów oraz pozwolić na pełniejsze wykorzystanie synergii kosztowych i technologicznych.
– Dzięki emisji jesteśmy dziś w pozycji inwestora aktywnego, a nie reaktywnego. Naszym celem jest budowa europejskiego lidera w obszarze hostingu, usług cyfrowych i e-commerce, zdolnego do generowania stabilnych przepływów i wzrostu EBITDA w tempie dwucyfrowym. Mamy jasno określone kryteria inwestycyjne i dyscyplinę finansową, dlatego każde przejęcie będzie musiało spełniać nasze wymagania w zakresie synergii i wyceny. E-commerce, wraz z ekosystemem Shoper, Apilo i SellIntegro, jest dla nas jednym z kluczowych filarów – chcemy tworzyć platformę, która stanie się technologicznym sercem handlu online w Europie Środkowo-Wschodniej – podkreśla Jakub Dwernicki.
Nowe akcje serii E zostały objęte przez inwestorów kwalifikowanych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru. Cały proces został przeprowadzony zgodnie z umową plasowania podpisaną z mBank S.A. – Biuro Maklerskie oraz Wood & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce, którzy pełnili rolę Globalnych Koordynatorów i Prowadzących Budowę Księgi Popytu.
Zgodnie ze strategią rozwoju, cyber_Folks stawia na intensyfikację ekspansji międzynarodowej i rozwój działalności w oparciu o efekty synergii w sprzedaży, kosztach i badaniach oraz rozwoju. Zrealizowane akwizycje mają zwiększyć udział przychodów generowanych poza Polską, co w dłuższej perspektywie wzmocni konkurencyjność Grupy na wielu europejskich rynkach.
