Komputronik poinformował o zawarciu umowy inwestycyjnej z EUVIC 2030 sp. z o.o. oraz głównym akcjonariuszem spółki – WB iTotal sp. z o.o. Transakcja stanowi realizację ustaleń zawartych w liście intencyjnym z maja.
Umowa przewiduje wsparcie działalności KOM (KOMPUTRON) poprzez kilka kluczowych mechanizmów finansowych i operacyjnych. EUVIC oraz WB iTotal zobowiązały się do ustanowienia zabezpieczeń, które umożliwią wzrost limitów kredytów kupieckich dla spółki o minimum 20 mln zł. Komputronik poinformował, że na dzień publikacji komunikatu korzysta już z dodatkowych 19 mln zł aktywnych limitów od swoich dostawców.
W ramach transakcji dojdzie do emisji 980 tys. nowych akcji spółki. EUVIC 2030 obejmie 735 tys. akcji, stanowiących 75% emisji, za wkład pieniężny. WB iTotal obejmie pozostałe 245 tys. akcji, czyli 25% emisji. Cena emisyjna została ustalona na 5,02 zł za akcję, co daje łączną wartość emisji na poziomie 4,92 mln zł. Obaj inwestorzy zobowiązali się wpłacić pełną wartość obejmowanych akcji w ciągu pięciu dni roboczych od zawarcia umowy.
Ponadto EUVIC nabędzie 490 tys. istniejących akcji Komputronika – 196 tys. od WB iTotal oraz 294 tys. od EKB sp. z o.o. Cena jednostkowa tych akcji wynosi 5 zł.
Strony ustaliły ograniczenia w swobodzie dysponowania akcjami. EUVIC 2030 przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy nie będzie mógł rozporządzać nabytymi akcjami bez pisemnej zgody WB iTotal. Analogiczne zobowiązanie przyjął główny akcjonariusz w odniesieniu do akcji nowej emisji – przez rok nie będzie mógł nimi dysponować bez zgody inwestora. Ograniczenia obejmują także podmioty powiązane z obiema stronami.
Jako zabezpieczenie realizacji umowy ustanowiona zostanie hipoteka na nieruchomości Komputronika na kwotę 20 mln zł oraz zastaw rejestrowy na wybranych towarach handlowych spółki do kwoty 10 mln zł.
Umowa wskazuje także na zamiar nawiązania współpracy operacyjnej między stronami. EUVIC zadeklarował wsparcie dla działalności Komputronika oraz spółek z grupy kapitałowej, w szczególności poprzez wykorzystanie potencjalnej synergii ze swoimi spółkami portfelowymi oraz firmami powiązanymi ze wspólnikami inwestora. W realizacji umowy jako poręczyciele za zobowiązania EUVIC występują Gemini Holding sp. z o.o. oraz EUVIC S.A.
