Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki The Farm 51 Group S.A. podjęło uchwałę o przeprowadzeniu emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka planuje pozyskać do 11,5 mln zł i zaoferuje maksymalnie 1 153 913 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej 10,00 zł za akcję. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na kampanię marketingową gry Chernobylite 2, rozwój nowej produkcji Wardevil i kontynuację prac nad innowacyjnymi projektami dronowymi o podwójnym zastosowaniu, łączącymi gry z zastosowaniami profesjonalnymi i militarnymi.
Głównym celem emisji jest sfinansowanie działań marketingowych związanych z Chernobylite 2, największym projektem w historii F51 (FARM51). Produkcja ma zaoferować graczom świat od 20 do 30 razy większy niż w poprzedniej części, a także 10–20 razy więcej postaci, broni i gadżetów. Premiera pełnej wersji Chernobylite 2 planowana jest na pierwszy kwartał 2026 r., a gra ukaże się na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.
– Zależy nam na dotarciu do jak najszerszej grupy graczy i przygotowaniu Chernobylite 2 do udanej premiery w pełnej wersji w pierwszym kwartale 2026 r. Emisja akcji daje nam również możliwość rozwijania Wardevil oraz pogłębiania prac nad technologiami dronowymi, które mają potencjał nie tylko w rozrywce, ale także w zastosowaniach obronnych – mówi Wojciech Pazdur, Prezes Zarządu The Farm 51.
Zgodnie z harmonogramem emisji dzień prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy przypada na 12 listopada 2025 r. Zapisy na akcje potrwają od 17 do 28 listopada 2025 r., a ich przydział planowany jest na 9 grudnia. Przydział akcji serii L nieobjętych w ramach prawa poboru oraz zamknięcie oferty publicznej przewidziano na 12 grudnia 2025 r.
Pozyskane środki pozwolą spółce na dalszy rozwój Wardevil, gry typu military survival FPS z elementami stealth, a także na kontynuację zaawansowanych prac nad projektami dronowymi o podwójnym zastosowaniu.
The Farm 51 realizuje m.in. projekt WRE-BSL, zakładający opracowanie technologii symulacji dronów bojowych, które będą wykorzystywane zarówno w grach (Chernobylite 2, Wardevil), jak i w szkoleniach operatorów oraz projektach przemysłowych i militarnych.
– Dzięki tej emisji będziemy mogli skutecznie promować Chernobylite 2 i w pełni wykorzystać jego potencjał rynkowy. Jednocześnie inwestujemy w rozwój naszego studia – zarówno w nowe gry, jak i w zaawansowane technologie, które będą fundamentem przyszłych projektów The Farm 51 – dodaje Robert Siejka, Wiceprezes Zarządu The Farm 51.
Pozyskane w ramach emisji środki finansowe mają wzmocnić pozycję The Farm 51 na rynku gier wideo i umożliwić realizację ambitnych planów rozwojowych studia, łączących doświadczenie w tworzeniu gier z innowacjami technologicznymi.
Akcje serii L zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431§2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej, w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego. W związku z faktem, że zakładane wpływy brutto spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji Serii L liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 1.000.000 euro i mniej niż 5.000.000 euro i wraz z wpływami, które spółka zamierzała uzyskać z tytułu ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 euro i będą mniejsze niż 5.000.000 euro, oferta publiczna Akcji Serii L wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37b Ustawy o Ofercie, tj. memorandum informacyjnego.
Oferowanie papierów wartościowych odbędzie się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w memorandum, które będą jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i emitencie.
Memorandum, o którym mowa powyżej, zostanie opublikowane 14 listopada 2025 r. na stronie internetowej spółki i stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej, tj. Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.
