DFH (DEFENCEH), notowana na NewConnect spółka działająca w obszarze dual use zawarła porozumienie z międzynarodową Grupą Inwestycyjną Loft Capital . Z wstępnych uzgodnień wynika, że łącznie inwestor może dokapitalizować spółkę kwotą ok 10 mln zł, która zostanie przeznaczona na realizację strategii rozwoju w obszarze dual-use.
Zgodnie z ustaleniami, Loft Capital dostarczy finansowanie dla Defence.Hub realizowanie w formule hybdrydowej: zarówno obligacji zamiennych na akcje jak i warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje. Średnia cena objęcia akcji w wyniku zamiany obligacji, przy obecnej cenie rynkowej jednego waloru, wynosi ok. 1,50 zł za sztukę czyli blisko 50% więcej od ceny zamknięcia z ostatniej sesji.
Pozyskane środki Defence.Hub przeznaczy na realizację przyjętych kierunków rozwoju, w szczególności na projekty realizowane wspólnie z Seraphim Defence Systems P.S.A., obejmujące rozwiązania możliwe do wykorzystania zarówno w sektorze obronnym, jak i cywilnym. Zespół Seraphim Defence Systems opracowuje najnowszą generację autonomicznych systemów przeciwdziałania zagrożeniom bezzałogowym. W czasach, gdy drony FPV i platformy sterowane światłowodowo stają się jednym z najtrudniejszych wyzwań pola walki, Seraphim projektuje rozwiązania, które mają działać szybko, precyzyjnie i w pełni autonomicznie.
W opinii Spółki finansowanie od Loft Capital pozwoli na znaczne przyspieszenie realizacji kluczowych projektów. Technologie dual-use są podstawą strategii Defence.Hub, a pozyskanie międzynarodowego inwestora wzmacnia możliwości skalowania działalności.
Dla Loft Capital jest to pierwsza inwestycja na polskim rynku realizowana w formule obejmującej zarówno obligacje zamienne, jak i warranty subskrypcyjne. Transakcja ma charakter pionierski i otwiera inwestorowi drogę do budowania portfela spółek z sektora obronno-technologicznego w regionie.
– „Decyzja o zaangażowaniu kapitałowym w Defence.Hub jest naturalnym krokiem w rozwoju naszej działalności inwestycyjnej w Europie Środkowej. Dostrzegamy rosnące znaczenie technologii dual-use, a Defence.Hub jest jedną z nielicznych polskich spółek, które konsekwentnie budują kompetencje w tym obszarze. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w projekcie o tak dużym potencjale strategicznym. Jest to dla nas długoterminowa inwestycja i szacujemy, że doprowadzi ona do skokowego wzrostu wartości spółki” – podkreśla Peter Harrison, partner zarządzający Loft Capital .
Zawarcie umowy umożliwiającej realizację inwestycji będzie poprzedzone badaniem due diligence Defence.Hub oraz odpowiednimi zgodami korporacyjnych. Fundusz i spółką liczą, że finalna umowa zostanie podpisana do końca stycznia 2026 r.
Defence.Hub zobowiązała się również do nienawiązywania współpracy z innymi podmiotami w zakresie finansowania opartego na papierach wartościowych o zmiennym współczynniku konwersji przez okres 6 miesięcy od podpisania listu intencyjnego, a w przypadku podpisania umowy głównej – przez cały czas jej obowiązywania.
