Inwestorzy po raz kolejny pozytywnie odpowiedzieli na ofertę zakupu obligacji PKN (PKNORLEN). Koncern wyemitował 20 000 obligacji o łącznej wartości 2 mld zł, z 7-letnim okresem wykupu oraz zmiennym kuponem na poziomie WIBOR 6M + 1% w skali roku. Emisji został nadany rating na poziomie BBB+ i AA+(pol), a całą ofertę skierowano do krajowych inwestorów instytucjonalnych. Środki z emisji dodatkowo wzmocnią i zdywersyfikują strukturę finansowania Grupy ORLEN.
– Z sukcesem przeprowadziliśmy emisję obligacji, pozyskując kapitał, który dodatkowo wzmacnia nasze możliwości finansowania strategicznych projektów. Inwestorzy, obejmując całą ofertę, ponownie potwierdzili zaufanie do nas. To wyraźny sygnał świadczący o stabilnej pozycji ORLEN na rynku. Transakcja zrealizowana w Polsce stanowi ważny etap dywersyfikacji źródeł finansowania, po tegorocznych emisjach skierowanych do europejskich i amerykańskich inwestorów. Jej skala podkreśla również znaczenie krajowego kapitału w zabezpieczaniu długoterminowych potrzeb płynnościowych spółki – mówi Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ORLEN ds. Finansowych.
Pozyskany kapitał pozwoli zastąpić zapadającą 22 grudnia 2025 r. emisję obligacji o wartości 1 mld zł. Dzięki temu Grupa ORLEN utrzymuje długoterminowy portfel instrumentów finansowych, który wspiera bezpieczeństwo i przewidywalność finansowania w okresie intensywnego rozwoju.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne, w tym realizację inwestycji ujętych w Strategii ORLEN 2035. Nabywcami obligacji zostali inwestorzy poszukujący aktywów o zmiennym kuponie i długim horyzoncie wykupu: banki, fundusze emerytalne i inwestycyjne. Rolę koordynatorów pełniły Bank Pekao i PKO Bank Polski, a funkcję agenta objął Bank Pekao.
Strategia ORLEN 2035 to największy program inwestycji rozwojowych w historii polskiej energii. ORLEN przeznaczy nawet 380 mld zł na projekty trwale zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski. Realizowane będą inwestycje m.in. w zwiększenie wydobycia gazu, w morską energetykę wiatrową, małe elektrownie jądrowe i magazyny energii. Równolegle ORLEN wdroży nowoczesne rozwiązania i poszerzy ofertę dla klientów, wzmacniając swoją pozycję w regionie.
