ATT (GRUPAAZOTY) złożyła kontrofertę dotyczącą nabycia przez PKN (PKNORLEN) akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. (GAP). Jej wartość jest tożsama z ofertą ORLEN i wynosi łącznie 1,022 mld PLN. Kontroferta obowiązuje do 28 marca 2026 roku i – podobnie jak oferta ORLEN – zakłada finalizację transakcji do 30 czerwca 2026 roku.
- Nasza odpowiedź na ofertę ORLENu uwzględnia toczące się w Polyolefins postępowanie restrukturyzacyjne w trybie postępowania o zatwierdzenie układu, ukierunkowane na kontynuację działalności spółki oraz zawarcie układu z wierzycielami. Proces ten wymaga przeprowadzenia skoordynowanych rozmów z wierzycielami i realizowany jest w określonym harmonogramie, z wyznaczonymi kamieniami milowymi. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego stanowi istotny element warunkujący ofertę – komentuje Andrzej Skolmowski, prezes zarządu Grupy Azoty.
Kontroferta odzwierciedla stanowisko Grupy Azoty w sprawie sprzedaży akcji GAP oraz określa warunki prawne, komercyjne i organizacyjne przeprowadzenia procesu ich zbycia, w tym w szczególności odnosi się do komercyjnych oczekiwań wskazanych w ofercie ORLEN.
Oferta ma charakter niewiążący i jest uzależniona od spełnienia określonych warunków, w tym w szczególności:
- zakończenia przez GAP postępowania restrukturyzacyjnego, które doprowadzi do spłaty wszystkich wierzytelności i roszczeń, uwzględniając redukcję zobowiązań ustaloną w ramach postępowania,
- uzgodnienie warunków nabycia przez ORLEN akcji GAP, tak aby w wyniku transakcji nabywca nabył 100% akcji tej spółki,
- uzyskania przez ORLEN satysfakcjonującego wyniku badania due diligence GAP,
- uzyskania wszelkich zgód korporacyjnych oraz administracyjnych wymaganych do zakończenia transakcji.
W kontrofercie Grupa Azoty wyraziła również oczekiwanie zapewnienia mechanizmu earn-out, tj. przyszłych warunkowych płatności należnych od Orlen na rzecz Grupy Azoty („Earn-Out”). Zarówno wysokość Earn-out, jak i ustalenie okoliczności, w których będzie on należny zostaną określone w dokumentacji transakcyjnej.
