Zarząd ARL (ARLEN) poinformował o podpisaniu dokumentacji transakcyjnej dotyczącej inwestycji w spółkę Zakłady Odzieżowe Tarnowskie Góry. Umowa inwestycyjna i umowa wspólników została zawarta z dotychczasowym jedynym właścicielem i prezesem zarządu tej spółki.
Inwestycja została podzielona na pięć etapów, z których dwa pierwsze zrealizowano bezpośrednio po podpisaniu umowy. Pozostałe trzy etapy zostaną przeprowadzone w ciągu maksymalnie dwóch lat, w terminach uzgodnionych między stronami, zgodnie z potrzebami inwestycyjnymi spółki.
W pierwszym etapie nadzwyczajne zgromadzenie wspólników podjęło uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o 400 zł do kwoty 5400 zł poprzez utworzenie ośmiu nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Udziały te w całości objął Arlen w zamian za wkład pieniężny w wysokości 3 mln zł.
W drugim etapie Arlen nabył od dotychczasowego właściciela 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2500 zł, stanowiących 50% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na zgromadzeniach wspólników, za cenę 7,2 mln zł. Tytuł prawny do nabywanych udziałów przejdzie na spółkę z dniem 1 lutego 2026 r. pod warunkiem zapłaty ceny.
Kolejne trzy etapy przewidują dalsze podwyższenia kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów dla Arlen: sześć udziałów w etapie trzecim za 2,5 mln zł, sześć w etapie czwartym za 2,5 mln zł oraz pięć w etapie piątym za 2 mln zł. Po zakończeniu wszystkich etapów Arlen ma posiadać 75 udziałów stanowiących 60% kapitału i głosów, a dotychczasowy właściciel zachowa 50 udziałów, czyli 40% kapitału i głosów.
Umowa wspólników przewiduje, że sprzedający pozostanie aktywnie zaangażowany w działalność operacyjną spółki jako prezes zarządu co najmniej do 31 grudnia 2030 r. W tym okresie zobowiązał się również nie zbywać swoich udziałów.
Zakłady Odzieżowe Tarnowskie Góry to polska firma specjalizująca się w produkcji męskiej odzieży, takiej jak garnitury, marynarki, spodnie i kamizelki. Przedsiębiorstwo powstało w 1968 r. i przez wiele lat funkcjonowało jako część grupy kapitałowej Bytom S.A., a od 2011 r. działa jako samodzielna spółka. Zakład produkcyjny zatrudnia około 200 osób, w tym liczną grupę krawców.
W 2024 r. przychody netto spółki ze sprzedaży produktów wyniosły 23,9 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom 1,9 mln zł.
Zarząd Arlen wskazuje, że przejęcie stanowi krok w budowaniu kompleksowej i zdywersyfikowanej struktury produkcyjnej grupy kapitałowej. Transakcja wpisuje się w plany strategiczne zakładające rozwój kompetencji w obszarze produkcji mundurów galowych i wyjściowych dla polskich służb mundurowych oraz armii państw NATO.
Integracja spółki z grupą kapitałową Arlen ma otworzyć możliwości synergii operacyjnej i technologicznej w zakresie planowania produkcji, zarządzania łańcuchem dostaw oraz standaryzacji procesów jakościowych. Połączenie doświadczeń zakładów w segmencie klasycznej odzieży męskiej premium z specjalizacją Arlen w zakresie odzieży ochronnej i taktycznej pozwoli na tworzenie nowych linii produktów dostosowanych do potrzeb służb mundurowych i instytucji publicznych.
Zarząd ocenia, że w perspektywie średnio i długoterminowej inwestycja sprzyja rozwojowi ofertowemu całej grupy kapitałowej, zwiększa jej zdolność do realizacji dużych kontraktów oraz otwiera drogę do wejścia na nowe rynki poprzez udział w międzynarodowych postępowaniach przetargowych, a także komercjalizację produktów w segmentach imagewear oraz odzieży wizerunkowej dla instytucji i firm.
